Asset Analizzato:- Ameriprise Financial, Inc. - (AMP) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Ameriprise Financial, Inc.:

  • Industria: Asset Management - settore: Financial Services
  • Market Cap: 51219616610 - Numero Dipendenti: 13600
  • Paese: US - Data IPO: 2005-09-15
  • Descrizione: Ameriprise Financial, Inc., through its subsidiaries, provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally. It operates through four segments: Advice & Wealth Management, Asset Management, Retirement & Protection Solutions, and Corporate & Other. The Advice & Wealth Management segment provides financial planning and advice; brokerage products and services for retail and institutional clients; discretionary and non-discretionary investment advisory accounts; mutual funds; insurance and annuities products; cash management and banking products; and face-amount certificates. The Asset Management segment offers investment management and advice, and investment products to retail, high net worth, and institutional clients through unaffiliated third-party financial institutions and institutional sales force. This segment products also include U.S. mutual funds and their non-U.S. equivalents, exchange-traded funds, variable product funds underlying insurance, and annuity separate accounts; and institutional asset management products, such as traditional asset classes, separately managed accounts, individually managed accounts, collateralized loan obligations, hedge funds, collective funds, and property and infrastructure funds. The Retirement & Protection Solutions segment provides variable annuity products to individual clients, as well as life and DI insurance products to retail clients. The company was formerly known as American Express Financial Corporation and changed its name to Ameriprise Financial, Inc. in September 2005. Ameriprise Financial, Inc. was founded in 1894 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 58.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 502.98 | TP: € 553.28 | SL: € 477.83

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 26.9/29.0 - Eccellente

    • Valutazione: Azione di alta qualità, con crescita stabile e solidità finanziaria. Ottima per investitori di lungo periodo e anche per chi cerca dividendi affidabili.
    • Interpretazione: FORTE BUY: Opportunità eccezionale di acquisto. Azione con solide prospettive e bassi rischi.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 28/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.8/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Solida base fondamentale, ma trend incerto
    • Strategia Operativa: Attendere segnali tecnici più chiari prima di acquistare

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Azienda solida, ma sotto pressione. Se il trend non si inverte, potrebbe diventare un titolo da evitare.
        • Valutazione Rischio: Rischio elevato - Investimento ad alto rischio. La volatilità è elevata o i fondamentali sono in difficoltà. Adatto per investitori disposti a prendere rischi.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 10.11

    Entry: €502.98 | Take Profit: €553.28 |Stop Loss: €477.83

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55

    Prezzo Medio per azione €502.02 | Prezzo Massimo €575.13 | Prezzo Minimo €391.53

    Entry su prezzo Medio €496.12 | ATR medio11.8 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €531.52 | TP al 10% €545.73 | TP al 20% €595.34

    Numero di volte presi:>= di TP base29.72% | TP >= 10% 16.47% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €744.18 | TP al 100% €992.24 | SL al -10% €446.51

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 16.87% | Entry 1% 4.42%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 14 - Media: gg 1.65

    Rendimento Finale: 1478.98%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 85 e di Vendita: 85

    Prezzo Medio per azione €382.69 | Prezzo Massimo €446.27 | Prezzo Minimo €307.14

    Entry su prezzo Medio €379.56 | ATR medio6.25 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €398.32 | TP al 10% €417.52 | TP al 20% €455.47

    Numero di volte presi:>= di TP base41.2% | TP >= 10% 28.8% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €569.34 | TP al 100% €759.12 | SL al -10% €341.6

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 21.6% | Entry 1% 7.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 100 - Media: gg 2.92

    Rendimento Finale: 4279.7%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 88 e di Vendita: 88

    Prezzo Medio per azione €306.21 | Prezzo Massimo €356.9 | Prezzo Minimo €241.58

    Entry su prezzo Medio €302.44 | ATR medio7.54 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €325.06 | TP al 10% €332.68 | TP al 20% €362.93

    Numero di volte presi:>= di TP base27.49% | TP >= 10% 18.33% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €453.66 | TP al 100% €604.88 | SL al -10% €272.2

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 15.54% | Entry 1% 7.17%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 98 - Media: gg 2.86

    Rendimento Finale: 139005.73%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 86 e di Vendita: 85

    Prezzo Medio per azione €281.03 | Prezzo Massimo €328.58 | Prezzo Minimo €223.12

    Entry su prezzo Medio €277.16 | ATR medio7.74 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €300.38 | TP al 10% €304.88 | TP al 20% €332.59

    Numero di volte presi:>= di TP base26.19% | TP >= 10% 16.27% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €415.74 | TP al 100% €992.24 | SL al -10% €446.51

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 11.51% | Entry 1% 5.56%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 18 - Media: gg 1.46

    Rendimento Finale: 18115.82%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 86 e di Vendita: 85

    Prezzo Medio per azione €205.17 | Prezzo Massimo €265.65 | Prezzo Minimo €144.61

    Entry su prezzo Medio €202.68 | ATR medio4.98 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €217.62 | TP al 10% €222.95 | TP al 20% €243.22

    Numero di volte presi:>= di TP base42.86% | TP >= 10% 39.68% | TP >= 20% 25.0%

    TP al 50% €304.02 | TP al 100% €405.36 | SL al -10% €182.41

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 32.14% | Entry 1% 2.78%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 38 - Media: gg 2.65

    Rendimento Finale: 39538.52%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).