Riepilogo dei Tickers in Accumulo (possibile BUY) e Declino (probabile SELL):

Linea guida dettagliata per investimenti medio-lungo termine tramite piano di accumulo (PAC)

Obiettivo dell'investimento:

• Investire nel medio-lungo termine (3 mesi - 1 anno);
• Sfruttare il piano di accumulo (PAC) per ridurre i costi di commissione e acquistare anche frazioni di azioni;
• Aumentare gradualmente il capitale investito da 100 €/mese a 200-400€/mese, basandosi sulle performance del portafoglio.

N.B: In realtà per evitare che un eventuale utile del 10% venga annullato dalle commissioni di vendita, sarebbe buono di investire per azione minimo € 20,00

FASE 1: SELEZIONE DEI TITOLI MIGLIORI"

1. Filtrare le azioni con criteri fondamentali, tecnici e macroeconomici
2. Identificare i settori migliori per la fase di mercato attuale

BestScores: Una lista di titoli con punteggi alti e buone prospettive di crescita nel periodo desiderato.

BestTickersNormal: Una lista di titoli con mix punteggi e criteri aggiuntivi.

BestTickersForM/L: Una lista di titoli con i migliori segnali nel Medio Lungo Periodo.

Tickers ACC/DECL: Eventualmente acquistare azioni in accumulo, con previsione rialzista/fase espansione.

FASE 2: ANALISI DELLA DURATA DEL TRADE

Utilizzo di dati settimanali per individuare trend consolidati:

• Medio termine(1-3 mesi): Trend positivo nei dati settimanali, confermato dai giornalieri;

Risultato: Capire quanto tempo lasciare il capitale investito prima di ribilanciare.

FASE 3: DECISIONE DI INGRESSO (BUY O NO TRADE)

Comprare solo se tutte queste condizioni sono rispettate:

• Segnale BUY solo se il segnale è positivo su almeno 2 orizzonti temporali (meglio se lungo + medio termine).
• Il mercato globale non è in recessione profonda.
• Il settore è in crescita o comunque stabile.

NO TRADE se il segnale è negativo su almeno 2 orizzonti temporali e ATTESA se breve termine è negativo ma medio e lungo sono forti (potenziale punto d'ingresso migliore in arrivo).

Oppure:

Se si fa un'analisi approfondita, sfruttando un mix tra Tickers ACC/DECL e BestTickersForM/L, con il nuovo Backtesting possiamo individuare fasi che precedono fasi di Espansioni, fissando il prezzo ideale e in largo anticipo il correspettivo TP

FASE 4: STRATEGIA DI ACCUMULO E GESTIONE RISCHIO

• Investire ogni mese una parte fissa del capitale disponibile (es. 100€, poi 200-400€).
• Aumentare l'investimento nei mesi in cui il mercato offre le migliori opportunità.
• Per esempio: grazie al Backtesting possiamo capire se il prezzo d'acquisto è ancora conveniente, grazie al calcolo della media del Close annuale; quindi si potrebbe acquistare ETF MSCI World sotto il prezzo di Entry, sospendere e riprendere solo quando torna sotto la soglia; nel mentre si avranno a disposizioni degli ETF come contrapparte (esempio ETC Gold, ETF Health), alternando gli investimenti si può puntare ad un buon equilibrio anche nelle fasi peggiori.
• Se il prezzo di un titolo è alto rispetto alla capacità d'investimento, comprare frazioni di azioni.

Esempio di PAC dinamico:

• Se il settore è in forte crescita, aumento del capitale investito del 25-50%;
• Se il settore è stabile ma non in forte trend, investire l'importo normale (es. 200€);
• Se il mercato è incerto, ridurre l'investimento e accumulare liquidità.

Oppure:

Basarsi sui rendimenti del Backtesting che ci offre anche una prospettiva di come le fasi si alternano fra loro

FASE 5: TAKE PROFIT E STOP LOSS DINAMICI

Programma ha già convertito e calcolato TP e SL in automatico

In base alla durata dell'investimento, se trend è ancora positivo a TP raggiunto, si può alzare il target invece di vendere.

Nella nuova strategia che sto attuando, non prevede più Stop Loss, perchè mirati più a una capitalizzazione sicura, grazie ai dati statistici e percentuali che ci offre sempre il nostro Backtesting, che ci aiuta a prendere le miglior scelte con il minor rischio possibile

FASE 6: MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA

• Analisi settimanale: Controllare l'andamento del portafoglio e aggiornare i segnale.
• Analisi mensile: Ribilanciare il PAC e modifica i livelli di investimento.
• Analisi trimestrale: Verificare i settori più forti e cambiare la strategia se necessario.

Conclusione:

• Questa strategia permette di minimizzare il rischio grazie all'accumulo graduale.
• Il sistema è abbastanza rigido da evitare investimenti sbagliati, ma flessibile per adattarsi alle fasi di mercato.
• Con un aumento del capitale investito in base alla performance, il portafoglio può crescere in modo sostenibile nel tempo.

Risultato:Investire solo nei migliori titoli, con un rischio controllato e un'altra probabilità di rendimento positivo nel medio-lungo termine.

Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).