Asset Analizzato:- A. O. Smith Corporation - (AOS) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su A. O. Smith Corporation:

  • Industria: Industrial - Machinery - settore: Industrials
  • Market Cap: 10085786835 - Numero Dipendenti: 12700
  • Paese: US - Data IPO: 1983-09-30
  • Descrizione: A. O. Smith Corporation manufactures and markets residential and commercial gas, heat pump and electric water heaters, boilers, tanks, and water treatment products in North America, China, Europe, and India. It operates through two segments, North America and Rest of World. The company offers water heaters for residences, restaurants, hotels and motels, office buildings, laundries, car washes, and small businesses; commercial boilers for hospitals, schools, hotels, and other large commercial buildings, as well as residential boilers for homes, apartments, and condominiums; and water treatment products comprising point-of-entry water softeners, well water solutions, and whole-home water filtration products, on-the-go filtration bottles, point-of-use carbon, and reverse osmosis products for residences, restaurants, hotels, and offices. It also provides food and beverage filtration products; expansion tanks, commercial solar water heating systems, swimming pool and spa heaters, and related products and parts; and heat pumps, electric wall-hung, gas tankless, combi-boiler, heat pump and solar water heaters. The company offers its products primarily under the A. O. Smith, State, Lochinvar, and water softener brands. It distributes its products through independent wholesale plumbing distributors, as well as through retail channels consisting of hardware and home center chains, and manufacturer representative firms; and offers Aquasana branded products directly to consumers through e-commerce, as well as other online retailers. A. O. Smith Corporation was founded in 1874 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 63.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 67.58 | TP: € 74.34 | SL: € 64.2

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 16.5/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.45/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.23

    Entry: €67.58 | Take Profit: €74.34 |Stop Loss: €64.2

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 6.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 23

    Prezzo Medio per azione €71.21 | Prezzo Massimo €90.59 | Prezzo Minimo €59.63

    Entry su prezzo Medio €70.48 | ATR medio1.46 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €74.86 | TP al 5% €74.0 | TP al 10% €77.53

    Numero di volte presi:>= di TP base23.6% | TP >= 5% 25.2% | TP >= 10% 17.2%

    TP al 15% €81.05 | TP al 20% €84.58 | SL al -10% €63.43

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.6 TP >= 20%5.2% | SL >= -10% 4.8% | Entry 1% 9.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 9 - Media: gg 1.35

    Rendimento Finale: 77.31%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 75 e di Vendita: 74

    Prezzo Medio per azione €79.33 | Prezzo Massimo €91.98 | Prezzo Minimo €64.47

    Entry su prezzo Medio €78.52 | ATR medio1.63 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €83.4 | TP al 5% €82.45 | TP al 10% €86.37

    Numero di volte presi:>= di TP base30.16% | TP >= 5% 34.52% | TP >= 10% 13.89%

    TP al 15% €90.3 | TP al 20% €94.22 | SL al -10% €70.67

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 16.27% | Entry 1% 4.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 70 - Media: gg 3.09

    Rendimento Finale: 6358.76%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 47

    Prezzo Medio per azione €63.45 | Prezzo Massimo €76.64 | Prezzo Minimo €48.58

    Entry su prezzo Medio €62.66 | ATR medio1.58 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €67.4 | TP al 5% €65.79 | TP al 10% €68.93

    Numero di volte presi:>= di TP base39.2% | TP >= 5% 50.8% | TP >= 10% 24.4%

    TP al 15% €72.06 | TP al 20% €75.19 | SL al -10% €56.39

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.2 TP >= 20%2.0% | SL >= -10% 19.6% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 92 - Media: gg 5.13

    Rendimento Finale: 1782.1%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 25 e di Vendita: 23

    Prezzo Medio per azione €68.23 | Prezzo Massimo €85.85 | Prezzo Minimo €52.89

    Entry su prezzo Medio €67.33 | ATR medio1.8 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €72.73 | TP al 5% €70.7 | TP al 10% €74.06

    Numero di volte presi:>= di TP base29.6% | TP >= 5% 36.4% | TP >= 10% 27.2%

    TP al 15% €77.43 | TP al 20% €84.58 | SL al -10% €63.43

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.4 TP >= 20%16.0% | SL >= -10% 22.4% | Entry 1% 6.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 3.96

    Rendimento Finale: -77.23%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 63

    Prezzo Medio per azione €61.7 | Prezzo Massimo €72.64 | Prezzo Minimo €47.26

    Entry su prezzo Medio €60.94 | ATR medio1.51 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €65.47 | TP al 5% €63.99 | TP al 10% €67.03

    Numero di volte presi:>= di TP base43.82% | TP >= 5% 45.82% | TP >= 10% 40.64%

    TP al 15% €70.08 | TP al 20% €73.13 | SL al -10% €54.85

    Numero di volte presi:TP >= 15%18.33 TP >= 20%0% | SL >= -10% 21.91% | Entry 1% 3.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 3.83

    Rendimento Finale: 4625.87%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).