Asset Analizzato:- American Express Company - (AXP) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su American Express Company:

  • Industria: Financial - Credit Services - settore: Financial Services
  • Market Cap: 195960763420 - Numero Dipendenti: 75100
  • Paese: US - Data IPO: 1972-06-01
  • Descrizione: American Express Company, together with its subsidiaries, provides charge and credit payment card products, and travel-related services worldwide. The company operates through three segments: Global Consumer Services Group, Global Commercial Services, and Global Merchant and Network Services. Its products and services include payment and financing products; network services; accounts payable expense management products and services; and travel and lifestyle services. The company's products and services also comprise merchant acquisition and processing, servicing and settlement, point-of-sale marketing, and information products and services for merchants; and fraud prevention services, as well as the design and operation of customer loyalty programs. It sells its products and services to consumers, small businesses, mid-sized companies, and large corporations through mobile and online applications, third-party vendors and business partners, direct mail, telephone, in-house sales teams, and direct response advertising. American Express Company was founded in 1850 and is headquartered in New York, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 43.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 284.4 | TP: € 341.28 | SL: € 255.96

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 24.15/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 27/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.35/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Solida base fondamentale, ma trend incerto
    • Strategia Operativa: Attendere segnali tecnici più chiari prima di acquistare

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 7.2

    Entry: €284.4 | Take Profit: €341.28 |Stop Loss: €255.96

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 73 e di Vendita: 72

    Prezzo Medio per azione €282.36 | Prezzo Massimo €328.13 | Prezzo Minimo €225.92

    Entry su prezzo Medio €278.76 | ATR medio7.2 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €300.36 | TP al 10% €306.64 | TP al 20% €334.51

    Numero di volte presi:>= di TP base28.51% | TP >= 10% 16.47% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €418.14 | TP al 100% €557.52 | SL al -10% €250.88

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 10.84% | Entry 1% 4.02%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 90 - Media: gg 3.38

    Rendimento Finale: 6941.72%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 95 e di Vendita: 95

    Prezzo Medio per azione €194.35 | Prezzo Massimo €249.96 | Prezzo Minimo €141.31

    Entry su prezzo Medio €192.76 | ATR medio3.17 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €202.27 | TP al 10% €212.04 | TP al 20% €231.31

    Numero di volte presi:>= di TP base47.2% | TP >= 10% 43.2% | TP >= 20% 20.0%

    TP al 50% €289.14 | TP al 100% €385.52 | SL al -10% €173.48

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 40.0% | Entry 1% 0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 103 - Media: gg 2.64

    Rendimento Finale: 8289.66%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 63

    Prezzo Medio per azione €158.38 | Prezzo Massimo €181.33 | Prezzo Minimo €134.91

    Entry su prezzo Medio €156.45 | ATR medio3.86 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €168.03 | TP al 10% €172.1 | TP al 20% €187.74

    Numero di volte presi:>= di TP base23.9% | TP >= 10% 17.93% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €234.68 | TP al 100% €312.9 | SL al -10% €140.8

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 5.58% | Entry 1% 11.95%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 65 - Media: gg 3.98

    Rendimento Finale: 7273.54%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 44

    Prezzo Medio per azione €169.29 | Prezzo Massimo €198.38 | Prezzo Minimo €136.48

    Entry su prezzo Medio €166.92 | ATR medio4.75 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €181.16 | TP al 10% €183.61 | TP al 20% €200.3

    Numero di volte presi:>= di TP base19.44% | TP >= 10% 15.87% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €250.38 | TP al 100% €557.52 | SL al -10% €250.88

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 11.11% | Entry 1% 8.73%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 3.43

    Rendimento Finale: -93.08%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 103 e di Vendita: 103

    Prezzo Medio per azione €128.33 | Prezzo Massimo €173.6 | Prezzo Minimo €91.07

    Entry su prezzo Medio €126.74 | ATR medio3.19 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €136.3 | TP al 10% €139.41 | TP al 20% €152.09

    Numero di volte presi:>= di TP base40.48% | TP >= 10% 38.49% | TP >= 20% 23.41%

    TP al 50% €190.11 | TP al 100% €253.48 | SL al -10% €114.07

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 32.14% | Entry 1% 2.38%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 2.46

    Rendimento Finale: 113009.31%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).