Asset Analizzato:- American Express Company - (AXP) - 12-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su American Express Company:

  • Industria: Financial - Credit Services - settore: Financial Services
  • Market Cap: 195960763420 - Numero Dipendenti: 75100
  • Paese: US - Data IPO: 1972-06-01
  • Descrizione: American Express Company, together with its subsidiaries, provides charge and credit payment card products, and travel-related services worldwide. The company operates through three segments: Global Consumer Services Group, Global Commercial Services, and Global Merchant and Network Services. Its products and services include payment and financing products; network services; accounts payable expense management products and services; and travel and lifestyle services. The company's products and services also comprise merchant acquisition and processing, servicing and settlement, point-of-sale marketing, and information products and services for merchants; and fraud prevention services, as well as the design and operation of customer loyalty programs. It sells its products and services to consumers, small businesses, mid-sized companies, and large corporations through mobile and online applications, third-party vendors and business partners, direct mail, telephone, in-house sales teams, and direct response advertising. American Express Company was founded in 1850 and is headquartered in New York, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 43.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 305.06 | TP: € 366.08 | SL: € 274.56

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 24.15/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 30/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.2/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Solida base fondamentale, ma trend incerto
    • Strategia Operativa: Attendere segnali tecnici più chiari prima di acquistare

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 6.64

    Entry: €305.06 | Take Profit: €366.08 |Stop Loss: €274.56

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 96 e di Vendita: 95

    Prezzo Medio per azione €297.21 | Prezzo Massimo €342.31 | Prezzo Minimo €231.39

    Entry su prezzo Medio €293.85 | ATR medio6.71 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €313.98 | TP al 5% €308.54 | TP al 10% €323.24

    Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 30.0% | TP >= 10% 13.6%

    TP al 15% €337.93 | TP al 20% €352.62 | SL al -10% €264.47

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.0% | Entry 1% 11.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 87 - Media: gg 2.54

    Rendimento Finale: 10748.17%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 137 e di Vendita: 136

    Prezzo Medio per azione €215.33 | Prezzo Massimo €275.97 | Prezzo Minimo €141.31

    Entry su prezzo Medio €213.27 | ATR medio4.12 | Drawdown Massimo 0.34%

    TP base €225.63 | TP al 5% €223.93 | TP al 10% €234.6

    Numero di volte presi:>= di TP base49.21% | TP >= 5% 51.59% | TP >= 10% 35.71%

    TP al 15% €245.26 | TP al 20% €255.92 | SL al -10% €191.94

    Numero di volte presi:TP >= 15%18.65 TP >= 20%8.73% | SL >= -10% 29.76% | Entry 1% 3.17%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 1.77

    Rendimento Finale: 123065.7%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 43 e di Vendita: 41

    Prezzo Medio per azione €159.77 | Prezzo Massimo €181.33 | Prezzo Minimo €136.74

    Entry su prezzo Medio €157.96 | ATR medio3.63 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €168.84 | TP al 5% €165.86 | TP al 10% €173.76

    Numero di volte presi:>= di TP base23.2% | TP >= 5% 29.2% | TP >= 10% 14.0%

    TP al 15% €181.65 | TP al 20% €189.55 | SL al -10% €142.16

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.6% | Entry 1% 12.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 2.22

    Rendimento Finale: -215.21%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 28 e di Vendita: 27

    Prezzo Medio per azione €166.16 | Prezzo Massimo €198.38 | Prezzo Minimo €134.91

    Entry su prezzo Medio €163.77 | ATR medio4.78 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €178.11 | TP al 5% €171.96 | TP al 10% €180.15

    Numero di volte presi:>= di TP base24.8% | TP >= 5% 39.2% | TP >= 10% 21.6%

    TP al 15% €188.34 | TP al 20% €352.62 | SL al -10% €264.47

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.2 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 14.4% | Entry 1% 8.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 3.37

    Rendimento Finale: 287.08%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 131 e di Vendita: 131

    Prezzo Medio per azione €143.42 | Prezzo Massimo €176.77 | Prezzo Minimo €91.07

    Entry su prezzo Medio €141.64 | ATR medio3.55 | Drawdown Massimo 0.36%

    TP base €152.29 | TP al 5% €148.72 | TP al 10% €155.8

    Numero di volte presi:>= di TP base45.82% | TP >= 5% 47.41% | TP >= 10% 41.43%

    TP al 15% €162.89 | TP al 20% €169.97 | SL al -10% €127.48

    Numero di volte presi:TP >= 15%28.69 TP >= 20%11.55% | SL >= -10% 32.67% | Entry 1% 2.79%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 32 - Media: gg 1.92

    Rendimento Finale: 983924.65%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).