Asset Analizzato:- BlackRock, Inc. - (BLK) - 12-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su BlackRock, Inc.:

  • Industria: Asset Management - settore: Financial Services
  • Market Cap: 151003725390 - Numero Dipendenti: 21100
  • Paese: US - Data IPO: 1999-10-01
  • Descrizione: BlackRock, Inc. is a publicly owned investment manager. The firm primarily provides its services to institutional, intermediary, and individual investors including corporate, public, union, and industry pension plans, insurance companies, third-party mutual funds, endowments, public institutions, governments, foundations, charities, sovereign wealth funds, corporations, official institutions, and banks. It also provides global risk management and advisory services. The firm manages separate client-focused equity, fixed income, and balanced portfolios. It also launches and manages open-end and closed-end mutual funds, offshore funds, unit trusts, and alternative investment vehicles including structured funds. The firm launches equity, fixed income, balanced, and real estate mutual funds. It also launches equity, fixed income, balanced, currency, commodity, and multi-asset exchange traded funds. The firm also launches and manages hedge funds. It invests in the public equity, fixed income, real estate, currency, commodity, and alternative markets across the globe. The firm primarily invests in growth and value stocks of small-cap, mid-cap, SMID-cap, large-cap, and multi-cap companies. It also invests in dividend-paying equity securities. The firm invests in investment grade municipal securities, government securities including securities issued or guaranteed by a government or a government agency or instrumentality, corporate bonds, and asset-backed and mortgage-backed securities. It employs fundamental and quantitative analysis with a focus on bottom-up and top-down approach to make its investments. The firm employs liquidity, asset allocation, balanced, real estate, and alternative strategies to make its investments. In real estate sector, it seeks to invest in Poland and Germany. The firm benchmarks the performance of its portfolios against various S&P, Russell, Barclays, MSCI, Citigroup, and Merrill Lynch indices. BlackRock, Inc. was founded in 1988 and is based in New York City with additional offices in Boston, Massachusetts; London, United Kingdom; Gurgaon, India; Hong Kong; Greenwich, Connecticut; Princeton, New Jersey; Edinburgh, United Kingdom; Sydney, Australia; Taipei, Taiwan; Singapore; Sao Paulo, Brazil; Philadelphia, Pennsylvania; Washington, District of Columbia; Toronto, Canada; Wilmington, Delaware; and San Francisco, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 59.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 1098.37 | TP: € 1318.05 | SL: € 988.53

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 25.55/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 37/40 - Trend fortemente rialzista

    • Valutazione: Mercato in forte ascesa, opportunità interessante.
    • Interpretazione: Opportunità d'acquisto

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

    • Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
    • Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.55/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Solida base fondamentale, ma trend incerto
    • Strategia Operativa: Attendere segnali tecnici più chiari prima di acquistare

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio elevato - Investimento ad alto rischio. La volatilità è elevata o i fondamentali sono in difficoltà. Adatto per investitori disposti a prendere rischi.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 22.5

    Entry: €1098.37 | Take Profit: €1318.05 |Stop Loss: €988.53

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 77 e di Vendita: 76

    Prezzo Medio per azione €1021.49 | Prezzo Massimo €1179.27 | Prezzo Minimo €815.72

    Entry su prezzo Medio €1011.07 | ATR medio20.84 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €1073.59 | TP al 5% €1061.62 | TP al 10% €1112.18

    Numero di volte presi:>= di TP base27.6% | TP >= 5% 29.2% | TP >= 10% 18.8%

    TP al 15% €1162.73 | TP al 20% €1213.28 | SL al -10% €909.96

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.4% | Entry 1% 9.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 102 - Media: gg 2.78

    Rendimento Finale: 2941.12%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 122 e di Vendita: 122

    Prezzo Medio per azione €794.36 | Prezzo Massimo €957.25 | Prezzo Minimo €598.08

    Entry su prezzo Medio €787.48 | ATR medio13.75 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €828.74 | TP al 5% €826.85 | TP al 10% €866.23

    Numero di volte presi:>= di TP base26.98% | TP >= 5% 28.17% | TP >= 10% 15.08%

    TP al 15% €905.6 | TP al 20% €944.98 | SL al -10% €708.73

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.35 TP >= 20%3.17% | SL >= -10% 10.71% | Entry 1% 19.05%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 70 - Media: gg 2.07

    Rendimento Finale: 30549.35%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 29

    Prezzo Medio per azione €686.23 | Prezzo Massimo €774.75 | Prezzo Minimo €531.1

    Entry su prezzo Medio €678.61 | ATR medio15.24 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €724.33 | TP al 5% €712.54 | TP al 10% €746.47

    Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 5% 27.2% | TP >= 10% 9.2%

    TP al 15% €780.4 | TP al 20% €814.33 | SL al -10% €610.75

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.0% | Entry 1% 12.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 2.76

    Rendimento Finale: 1061.86%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 29

    Prezzo Medio per azione €744.79 | Prezzo Massimo €971.49 | Prezzo Minimo €550.28

    Entry su prezzo Medio €735.02 | ATR medio19.53 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €793.61 | TP al 5% €771.77 | TP al 10% €808.52

    Numero di volte presi:>= di TP base33.2% | TP >= 5% 36.8% | TP >= 10% 30.8%

    TP al 15% €845.27 | TP al 20% €1213.28 | SL al -10% €909.96

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.4 TP >= 20%24.8% | SL >= -10% 30.8% | Entry 1% 5.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 3 - Media: gg 1.07

    Rendimento Finale: 339.61%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 133 e di Vendita: 132

    Prezzo Medio per azione €788.85 | Prezzo Massimo €954.94 | Prezzo Minimo €599.21

    Entry su prezzo Medio €780.72 | ATR medio16.25 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €829.48 | TP al 5% €819.76 | TP al 10% €858.79

    Numero di volte presi:>= di TP base43.43% | TP >= 5% 45.42% | TP >= 10% 34.66%

    TP al 15% €897.83 | TP al 20% €936.86 | SL al -10% €702.65

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.35 TP >= 20%2.79% | SL >= -10% 20.32% | Entry 1% 1.99%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 50 - Media: gg 1.75

    Rendimento Finale: 127268.84%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).