Informazioni sul'azienda:

Analisi su Brown & Brown, Inc.:

  • Industria: Insurance - Brokers - settore: Financial Services
  • Market Cap: 34694988880 - Numero Dipendenti: 17403
  • Paese: US - Data IPO: 1981-02-11
  • Descrizione: Brown & Brown, Inc. markets and sells insurance products and services in the United States, Bermuda, Canada, Ireland, the United Kingdom, and the Cayman Islands. It operates through four segments: Retail, National Programs, Wholesale Brokerage, and Services. The Retail segment offers property and casualty, employee benefits insurance products, personal insurance products, specialties insurance products, loss control survey and analysis, consultancy, and claims processing services. It serves commercial, public and quasi-public entities, professional, and individual customers. The National Programs segment offers professional liability and related package insurance products for dentistry, legal, eyecare, insurance, financial, physicians, real estate title professionals, as well as supplementary insurance products related to weddings, events, medical facilities, and cyber liabilities. This segment also offers outsourced product development, marketing, underwriting, actuarial, compliance, and claims and other administrative services to insurance carrier partners; and commercial and public entity-related programs, and flood insurance products. It serves through independent agents. The Wholesale Brokerage segment markets and sells excess and surplus commercial and personal lines insurance through independent agents and brokers. The Services segment offers third-party claims administration and medical utilization management services in the workers' compensation and all-lines liability arenas, Medicare Set-aside, Social Security disability, Medicare benefits advocacy, and claims adjusting services. The company was founded in 1939 and is headquartered in Daytona Beach, Florida.
  • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 64.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 89.98 | TP: € 98.98 | SL: € 85.48

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 22.25/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 19/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.35/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista
      • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.56

    Entry: €89.98 | Take Profit: €98.98 |Stop Loss: €85.48

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 4.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 63 e di Vendita: 62

    Prezzo Medio per azione €106.68 | Prezzo Massimo €124.43 | Prezzo Minimo €90.88

    Entry su prezzo Medio €105.7 | ATR medio1.97 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €111.6 | TP al 5% €110.99 | TP al 10% €116.27

    Numero di volte presi:>= di TP base26.4% | TP >= 5% 29.6% | TP >= 10% 14.4%

    TP al 15% €121.56 | TP al 20% €126.84 | SL al -10% €95.13

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 13.6% | Entry 1% 12.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 1.95

    Rendimento Finale: 1308.77%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 150 e di Vendita: 150

    Prezzo Medio per azione €85.47 | Prezzo Massimo €105.86 | Prezzo Minimo €66.78

    Entry su prezzo Medio €84.78 | ATR medio1.37 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €88.9 | TP al 5% €89.02 | TP al 10% €93.26

    Numero di volte presi:>= di TP base38.49% | TP >= 5% 38.49% | TP >= 10% 23.81%

    TP al 15% €97.5 | TP al 20% €101.74 | SL al -10% €76.3

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.83 TP >= 20%13.89% | SL >= -10% 28.57% | Entry 1% 10.32%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 1.69

    Rendimento Finale: 118162.48%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 85 e di Vendita: 84

    Prezzo Medio per azione €62.92 | Prezzo Massimo €74.2 | Prezzo Minimo €53.43

    Entry su prezzo Medio €62.34 | ATR medio1.16 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €65.82 | TP al 5% €65.46 | TP al 10% €68.57

    Numero di volte presi:>= di TP base33.6% | TP >= 5% 36.4% | TP >= 10% 26.0%

    TP al 15% €71.69 | TP al 20% €74.81 | SL al -10% €56.11

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.2% | Entry 1% 4.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 60 - Media: gg 2.87

    Rendimento Finale: 5924.42%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 63 e di Vendita: 62

    Prezzo Medio per azione €64.07 | Prezzo Massimo €73.4 | Prezzo Minimo €53.28

    Entry su prezzo Medio €63.31 | ATR medio1.52 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €67.87 | TP al 5% €66.48 | TP al 10% €69.64

    Numero di volte presi:>= di TP base20.0% | TP >= 5% 32.0% | TP >= 10% 9.2%

    TP al 15% €72.81 | TP al 20% €126.84 | SL al -10% €95.13

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.2% | Entry 1% 10.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 1.95

    Rendimento Finale: 2227.71%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 69 e di Vendita: 69

    Prezzo Medio per azione €50.11 | Prezzo Massimo €59.99 | Prezzo Minimo €42.96

    Entry su prezzo Medio €49.66 | ATR medio0.9 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €52.36 | TP al 5% €52.14 | TP al 10% €54.63

    Numero di volte presi:>= di TP base37.85% | TP >= 5% 40.64% | TP >= 10% 18.33%

    TP al 15% €57.11 | TP al 20% €59.59 | SL al -10% €44.69

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.16 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 6.77% | Entry 1% 2.39%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 130 - Media: gg 3.65

    Rendimento Finale: 1901.13%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).