Asset Analizzato:- Carrier Global Corporation - (CARR) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Carrier Global Corporation:

  • Industria: Construction - settore: Industrials
  • Market Cap: 58280310540 - Numero Dipendenti: 48000
  • Paese: US - Data IPO: 2020-03-19
  • Descrizione: Carrier Global Corporation provides heating, ventilating, and air conditioning (HVAC), refrigeration, fire, security, and building automation technologies worldwide. It operates through three segments: HVAC, Refrigeration, and Fire & Security. The HVAC segment provides products, controls, services, and solutions to meet the heating, cooling, and ventilation needs of residential and commercial customers. Its products include air conditioners, heating systems, controls, and aftermarket components, as well as aftermarket repair and maintenance services and building automation solutions. The Refrigeration segment offers transport refrigeration and monitoring products and services, as well as digital solutions for trucks, trailers, shipping containers, intermodal applications, food retail, and warehouse cooling; and commercial refrigeration solutions, such as refrigerated cabinets, freezers, systems, and controls. The Fire & Security segment provides various residential, commercial, and industrial technologies, including fire, flame, gas, smoke, and carbon monoxide detection; portable fire extinguishers; fire suppression systems; intruder alarms; access control systems; video management systems; and electronic controls. Its other fire and security service offerings comprise audit, design, installation, and system integration, as well as aftermarket maintenance and repair and monitoring services. The company offers its products under the Autronica, Det-Tronics, Edwards, Fireye, GST, Kidde, LenelS2, Marioff, Onity, and Supra; Carrier, Automated Logic, Bryant, CIAT, Day & Night, Heil, NORESCO, and Riello; and Carrier Commercial Refrigeration, Carrier Transicold, and Sensitech brands. The company was incorporated in 2019 and is headquartered in Palm Beach Gardens, Florida.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 57.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 61.05 | TP: € 63.49 | SL: € 59.83

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.8/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 25/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 7/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.4/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.5

    Entry: €61.05 | Take Profit: €63.49 |Stop Loss: €59.83

    Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 8.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 29

    Prezzo Medio per azione €70.79 | Prezzo Massimo €82.67 | Prezzo Minimo €55.55

    Entry su prezzo Medio €69.93 | ATR medio1.73 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €75.12 | TP al 5% €73.43 | TP al 10% €76.92

    Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 34.4% | TP >= 10% 14.8%

    TP al 15% €80.42 | TP al 20% €83.92 | SL al -10% €62.94

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.0% | Entry 1% 8.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 7 - Media: gg 1.34

    Rendimento Finale: 211.39%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 72

    Prezzo Medio per azione €57.98 | Prezzo Massimo €69.88 | Prezzo Minimo €46.4

    Entry su prezzo Medio €57.18 | ATR medio1.6 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €61.98 | TP al 5% €60.04 | TP al 10% €62.9

    Numero di volte presi:>= di TP base29.76% | TP >= 5% 32.14% | TP >= 10% 25.4%

    TP al 15% €65.76 | TP al 20% €68.62 | SL al -10% €51.46

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.13 TP >= 20%1.19% | SL >= -10% 7.14% | Entry 1% 12.3%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 3.51

    Rendimento Finale: 16100.16%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 57 e di Vendita: 57

    Prezzo Medio per azione €44.28 | Prezzo Massimo €59.8 | Prezzo Minimo €34.06

    Entry su prezzo Medio €43.66 | ATR medio1.24 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €47.38 | TP al 5% €45.84 | TP al 10% €48.03

    Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 5% 23.6% | TP >= 10% 17.2%

    TP al 15% €50.21 | TP al 20% €52.39 | SL al -10% €39.29

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.4 TP >= 20%12.0% | SL >= -10% 12.8% | Entry 1% 12.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 53 - Media: gg 4.23

    Rendimento Finale: 6942.4%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 12 e di Vendita: 11

    Prezzo Medio per azione €46.78 | Prezzo Massimo €58.32 | Prezzo Minimo €34.41

    Entry su prezzo Medio €46.15 | ATR medio1.26 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €49.93 | TP al 5% €48.46 | TP al 10% €50.76

    Numero di volte presi:>= di TP base40.8% | TP >= 5% 41.6% | TP >= 10% 40.0%

    TP al 15% €53.07 | TP al 20% €83.92 | SL al -10% €62.94

    Numero di volte presi:TP >= 15%27.2 TP >= 20%13.2% | SL >= -10% 28.4% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 54 - Media: gg 6.82

    Rendimento Finale: 25.57%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 83 e di Vendita: 82

    Prezzo Medio per azione €40.63 | Prezzo Massimo €57.18 | Prezzo Minimo €29.11

    Entry su prezzo Medio €40.04 | ATR medio1.17 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €43.56 | TP al 5% €42.04 | TP al 10% €44.04

    Numero di volte presi:>= di TP base32.27% | TP >= 5% 40.24% | TP >= 10% 29.08%

    TP al 15% €46.05 | TP al 20% €48.05 | SL al -10% €36.04

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.51 TP >= 20%15.14% | SL >= -10% 20.72% | Entry 1% 3.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 92 - Media: gg 2.94

    Rendimento Finale: 53555.33%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).