Asset Analizzato:- Caterpillar Inc. - (CAT) - 24-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Caterpillar Inc.:

  • Industria: Agricultural - Machinery - settore: Industrials
  • Market Cap: 166535405400 - Numero Dipendenti: 112900
  • Paese: US - Data IPO: 1929-12-02
  • Descrizione: Caterpillar Inc. manufactures and sells construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, and industrial gas turbines worldwide. Its Construction Industries segment offers asphalt pavers, backhoe loaders, compactors, cold planers, compact track and multi-terrain loaders, excavators, motorgraders, pipelayers, road reclaimers, site prep tractors, skid steer loaders, telehandlers, and utility vehicles; mini, small, medium, and large excavators; compact, small, and medium wheel loaders; track-type tractors and loaders; and wheel excavators. The Resource Industries segment provides electric rope shovels, draglines, hydraulic shovels, rotary drills, hard rock vehicles, track-type tractors, mining trucks, longwall miners, wheel loaders, off-highway trucks, articulated trucks, wheel tractor scrapers, wheel dozers, fleet management, landfill compactors, soil compactors, machinery components, autonomous ready vehicles and solutions, select work tools, and safety services and mining performance solutions. The Energy & Transportation segment offers reciprocating engines, generator sets, integrated systems and solutions, turbines and turbine-related services, remanufactured reciprocating engines and components, centrifugal gas compressors, diesel-electric locomotives and components, and other rail-related products and services for marine, oil and gas, industrial, and electric power generation sectors. The company's Financial Products segment provides operating and finance leases, installment sale contracts, working capital loans, and wholesale financing plans; and insurance and risk management products for vehicles, power generation facilities, and marine vessels. The All Other operating segment manufactures filters and fluids, undercarriage, ground engaging tools, etc. The company was formerly known as Caterpillar Tractor Co. and changed its name to Caterpillar Inc. in 1986. The company was founded in 1925 and is headquartered in Deerfield, Illinois.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 61.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 402.43 | TP: € 442.67 | SL: € 382.31

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 19.35/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 36/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Momentum in calo

    • Valutazione: Prezzo in rallentamento, segnale di debolezza.
    • Interpretazione: Attenzione, il trend attuale potrebbe perdere forza.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 15.75/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 7.97

    Entry: €402.43 | Take Profit: €442.67 |Stop Loss: €382.31

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 45 e di Vendita: 45

    Prezzo Medio per azione €360.07 | Prezzo Massimo €427.59 | Prezzo Minimo €273.94

    Entry su prezzo Medio €355.44 | ATR medio9.26 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €383.22 | TP al 5% €373.21 | TP al 10% €390.98

    Numero di volte presi:>= di TP base30.0% | TP >= 5% 36.4% | TP >= 10% 20.4%

    TP al 15% €408.76 | TP al 20% €426.53 | SL al -10% €319.9

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.8 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 8.4% | Entry 1% 6.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 156 - Media: gg 5.58

    Rendimento Finale: 1701.17%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 92 e di Vendita: 91

    Prezzo Medio per azione €304.18 | Prezzo Massimo €379.3 | Prezzo Minimo €226.05

    Entry su prezzo Medio €301.0 | ATR medio6.36 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €320.08 | TP al 5% €316.05 | TP al 10% €331.1

    Numero di volte presi:>= di TP base44.62% | TP >= 5% 45.82% | TP >= 10% 29.88%

    TP al 15% €346.15 | TP al 20% €361.2 | SL al -10% €270.9

    Numero di volte presi:TP >= 15%18.73 TP >= 20%6.77% | SL >= -10% 22.31% | Entry 1% 1.99%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 74 - Media: gg 1.99

    Rendimento Finale: 11386.81%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 60 e di Vendita: 58

    Prezzo Medio per azione €220.49 | Prezzo Massimo €264.54 | Prezzo Minimo €162.44

    Entry su prezzo Medio €217.78 | ATR medio5.42 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €234.04 | TP al 5% €228.67 | TP al 10% €239.56

    Numero di volte presi:>= di TP base38.96% | TP >= 5% 45.38% | TP >= 10% 28.11%

    TP al 15% €250.45 | TP al 20% €261.34 | SL al -10% €196.0

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.44 TP >= 20%2.01% | SL >= -10% 24.1% | Entry 1% 6.43%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 2.24

    Rendimento Finale: 1207.74%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 62 e di Vendita: 60

    Prezzo Medio per azione €205.31 | Prezzo Massimo €235.08 | Prezzo Minimo €169.94

    Entry su prezzo Medio €202.61 | ATR medio5.4 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €218.81 | TP al 5% €212.74 | TP al 10% €222.87

    Numero di volte presi:>= di TP base14.74% | TP >= 5% 29.08% | TP >= 10% 6.77%

    TP al 15% €233.0 | TP al 20% €426.53 | SL al -10% €319.9

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.77% | Entry 1% 15.54%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 3.72

    Rendimento Finale: -90.76%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 114 e di Vendita: 113

    Prezzo Medio per azione €191.46 | Prezzo Massimo €244.79 | Prezzo Minimo €131.52

    Entry su prezzo Medio €189.08 | ATR medio4.77 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €203.39 | TP al 5% €198.53 | TP al 10% €207.99

    Numero di volte presi:>= di TP base42.46% | TP >= 5% 44.05% | TP >= 10% 41.67%

    TP al 15% €217.44 | TP al 20% €226.9 | SL al -10% €170.17

    Numero di volte presi:TP >= 15%31.35 TP >= 20%22.22% | SL >= -10% 30.95% | Entry 1% 0.79%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 22 - Media: gg 1.96

    Rendimento Finale: 161136.81%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).