Asset Analizzato:- Caterpillar Inc. - (CAT) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Caterpillar Inc.:

  • Industria: Agricultural - Machinery - settore: Industrials
  • Market Cap: 166535405400 - Numero Dipendenti: 112900
  • Paese: US - Data IPO: 1929-12-02
  • Descrizione: Caterpillar Inc. manufactures and sells construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, and industrial gas turbines worldwide. Its Construction Industries segment offers asphalt pavers, backhoe loaders, compactors, cold planers, compact track and multi-terrain loaders, excavators, motorgraders, pipelayers, road reclaimers, site prep tractors, skid steer loaders, telehandlers, and utility vehicles; mini, small, medium, and large excavators; compact, small, and medium wheel loaders; track-type tractors and loaders; and wheel excavators. The Resource Industries segment provides electric rope shovels, draglines, hydraulic shovels, rotary drills, hard rock vehicles, track-type tractors, mining trucks, longwall miners, wheel loaders, off-highway trucks, articulated trucks, wheel tractor scrapers, wheel dozers, fleet management, landfill compactors, soil compactors, machinery components, autonomous ready vehicles and solutions, select work tools, and safety services and mining performance solutions. The Energy & Transportation segment offers reciprocating engines, generator sets, integrated systems and solutions, turbines and turbine-related services, remanufactured reciprocating engines and components, centrifugal gas compressors, diesel-electric locomotives and components, and other rail-related products and services for marine, oil and gas, industrial, and electric power generation sectors. The company's Financial Products segment provides operating and finance leases, installment sale contracts, working capital loans, and wholesale financing plans; and insurance and risk management products for vehicles, power generation facilities, and marine vessels. The All Other operating segment manufactures filters and fluids, undercarriage, ground engaging tools, etc. The company was formerly known as Caterpillar Tractor Co. and changed its name to Caterpillar Inc. in 1986. The company was founded in 1925 and is headquartered in Deerfield, Illinois.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 69.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 392.64 | TP: € 431.91 | SL: € 373.01

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 19.35/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.3/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Crescita stabile e controllata, segnale di conferma long.
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 9.17

    Entry: €392.64 | Take Profit: €431.91 |Stop Loss: €373.01

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55

    Prezzo Medio per azione €367.2 | Prezzo Massimo €438.02 | Prezzo Minimo €273.94

    Entry su prezzo Medio €362.84 | ATR medio8.72 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €389.0 | TP al 5% €380.98 | TP al 10% €399.12

    Numero di volte presi:>= di TP base31.2% | TP >= 5% 39.6% | TP >= 10% 18.0%

    TP al 15% €417.27 | TP al 20% €435.41 | SL al -10% €326.56

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.0 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 10.4% | Entry 1% 10.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 114 - Media: gg 4.38

    Rendimento Finale: 1090.79%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 77 e di Vendita: 76

    Prezzo Medio per azione €309.26 | Prezzo Massimo €379.3 | Prezzo Minimo €226.05

    Entry su prezzo Medio €305.62 | ATR medio7.29 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €327.48 | TP al 5% €320.9 | TP al 10% €336.18

    Numero di volte presi:>= di TP base43.65% | TP >= 5% 51.98% | TP >= 10% 30.95%

    TP al 15% €351.46 | TP al 20% €366.74 | SL al -10% €275.06

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.48 TP >= 20%2.78% | SL >= -10% 25.4% | Entry 1% 1.19%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 60 - Media: gg 3.01

    Rendimento Finale: 11927.48%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 62 e di Vendita: 61

    Prezzo Medio per azione €227.48 | Prezzo Massimo €288.65 | Prezzo Minimo €162.44

    Entry su prezzo Medio €224.42 | ATR medio6.13 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €242.8 | TP al 5% €235.64 | TP al 10% €246.86

    Numero di volte presi:>= di TP base30.8% | TP >= 5% 43.6% | TP >= 10% 24.8%

    TP al 15% €258.08 | TP al 20% €269.3 | SL al -10% €201.98

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.6 TP >= 20%6.0% | SL >= -10% 18.8% | Entry 1% 5.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 105 - Media: gg 3.95

    Rendimento Finale: 9722.9%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 28

    Prezzo Medio per azione €203.63 | Prezzo Massimo €235.08 | Prezzo Minimo €169.94

    Entry su prezzo Medio €200.84 | ATR medio5.57 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €217.55 | TP al 5% €210.88 | TP al 10% €220.92

    Numero di volte presi:>= di TP base15.2% | TP >= 5% 30.0% | TP >= 10% 11.6%

    TP al 15% €230.97 | TP al 20% €435.41 | SL al -10% €326.56

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.4% | Entry 1% 10.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 94 - Media: gg 7.18

    Rendimento Finale: 421.52%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 110 e di Vendita: 109

    Prezzo Medio per azione €197.49 | Prezzo Massimo €244.79 | Prezzo Minimo €138.43

    Entry su prezzo Medio €194.9 | ATR medio5.17 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €210.42 | TP al 5% €204.64 | TP al 10% €214.39

    Numero di volte presi:>= di TP base43.43% | TP >= 5% 49.8% | TP >= 10% 37.85%

    TP al 15% €224.14 | TP al 20% €233.88 | SL al -10% €175.41

    Numero di volte presi:TP >= 15%24.3 TP >= 20%9.96% | SL >= -10% 28.69% | Entry 1% 3.19%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 1.66

    Rendimento Finale: 108908.43%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).