Asset Analizzato:- CMS Energy Corporation - (CMS) - 24-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su CMS Energy Corporation:

  • Industria: Regulated Electric - settore: Utilities
  • Market Cap: 21961432500 - Numero Dipendenti: 8324
  • Paese: US - Data IPO: 1987-05-01
  • Descrizione: CMS Energy Corporation operates as an energy company primarily in Michigan. The company operates through three segments: Electric Utility; Gas Utility; and Enterprises. The Electric Utility segment is involved in the generation, purchase, transmission, distribution, and sale of electricity. This segment generates electricity through coal, wind, gas, renewable energy, oil, and nuclear sources. Its distribution system comprises 208 miles of high-voltage distribution overhead lines; 4 miles of high-voltage distribution underground lines; 4,428 miles of high-voltage distribution overhead lines; 19 miles of high-voltage distribution underground lines; 82,474 miles of electric distribution overhead lines; 9,395 miles of underground distribution lines; 1,093 substations; and 3 battery facilities. The Gas Utility segment engages in the purchase, transmission, storage, distribution, and sale of natural gas, which includes 2,392 miles of transmission lines; 15 gas storage fields; 28,065 miles of distribution mains; and 8 compressor stations. The Enterprises segment is involved in the independent power production and marketing, including the development and operation of renewable generation. It serves 1.9 million electric and 1.8 million gas customers, including residential, commercial, and diversified industrial customers. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Jackson, Michigan.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 76.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 68.75 | TP: € 75.63 | SL: € 65.31

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Neutro

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.55/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 15.25/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.04

    Entry: €68.75 | Take Profit: €75.63 |Stop Loss: €65.31

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 6.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 76 e di Vendita: 74

    Prezzo Medio per azione €69.49 | Prezzo Massimo €75.51 | Prezzo Minimo €61.4

    Entry su prezzo Medio €68.88 | ATR medio1.21 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €72.51 | TP al 5% €72.32 | TP al 10% €75.77

    Numero di volte presi:>= di TP base15.6% | TP >= 5% 16.4% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €79.21 | TP al 20% €82.66 | SL al -10% €61.99

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 18.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 80 - Media: gg 2.57

    Rendimento Finale: -30.7%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 96 e di Vendita: 95

    Prezzo Medio per azione €58.07 | Prezzo Massimo €63.42 | Prezzo Minimo €50.57

    Entry su prezzo Medio €57.58 | ATR medio0.97 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €60.5 | TP al 5% €60.46 | TP al 10% €63.34

    Numero di volte presi:>= di TP base17.13% | TP >= 5% 18.33% | TP >= 10% 0.4%

    TP al 15% €66.22 | TP al 20% €69.1 | SL al -10% €51.82

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 22.71%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 2.61

    Rendimento Finale: 12332.56%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 34 e di Vendita: 33

    Prezzo Medio per azione €61.75 | Prezzo Massimo €70.94 | Prezzo Minimo €53.36

    Entry su prezzo Medio €61.13 | ATR medio1.24 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €64.85 | TP al 5% €64.19 | TP al 10% €67.24

    Numero di volte presi:>= di TP base18.88% | TP >= 5% 20.48% | TP >= 10% 13.25%

    TP al 15% €70.3 | TP al 20% €73.36 | SL al -10% €55.02

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.41% | Entry 1% 22.09%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.09

    Rendimento Finale: 315.87%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 61 e di Vendita: 60

    Prezzo Medio per azione €64.69 | Prezzo Massimo €73.56 | Prezzo Minimo €58.85

    Entry su prezzo Medio €64.08 | ATR medio1.21 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €67.71 | TP al 5% €67.28 | TP al 10% €70.49

    Numero di volte presi:>= di TP base21.51% | TP >= 5% 23.51% | TP >= 10% 10.76%

    TP al 15% €73.69 | TP al 20% €82.66 | SL al -10% €61.99

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 19.12%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 72 - Media: gg 3.02

    Rendimento Finale: 1555.7%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 13 e di Vendita: 12

    Prezzo Medio per azione €60.9 | Prezzo Massimo €67.11 | Prezzo Minimo €53.88

    Entry su prezzo Medio €60.31 | ATR medio1.18 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €63.85 | TP al 5% €63.33 | TP al 10% €66.34

    Numero di volte presi:>= di TP base18.25% | TP >= 5% 22.62% | TP >= 10% 0.79%

    TP al 15% €69.36 | TP al 20% €72.37 | SL al -10% €54.28

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.19% | Entry 1% 17.86%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 48 - Media: gg 6.58

    Rendimento Finale: 62.84%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).