Asset Analizzato:- CMS Energy Corporation - (CMS) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su CMS Energy Corporation:

  • Industria: Regulated Electric - settore: Utilities
  • Market Cap: 21961432500 - Numero Dipendenti: 8324
  • Paese: US - Data IPO: 1987-05-01
  • Descrizione: CMS Energy Corporation operates as an energy company primarily in Michigan. The company operates through three segments: Electric Utility; Gas Utility; and Enterprises. The Electric Utility segment is involved in the generation, purchase, transmission, distribution, and sale of electricity. This segment generates electricity through coal, wind, gas, renewable energy, oil, and nuclear sources. Its distribution system comprises 208 miles of high-voltage distribution overhead lines; 4 miles of high-voltage distribution underground lines; 4,428 miles of high-voltage distribution overhead lines; 19 miles of high-voltage distribution underground lines; 82,474 miles of electric distribution overhead lines; 9,395 miles of underground distribution lines; 1,093 substations; and 3 battery facilities. The Gas Utility segment engages in the purchase, transmission, storage, distribution, and sale of natural gas, which includes 2,392 miles of transmission lines; 15 gas storage fields; 28,065 miles of distribution mains; and 8 compressor stations. The Enterprises segment is involved in the independent power production and marketing, including the development and operation of renewable generation. It serves 1.9 million electric and 1.8 million gas customers, including residential, commercial, and diversified industrial customers. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Jackson, Michigan.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 54.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 68.68 | TP: € 82.41 | SL: € 61.81

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.55/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 27/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.35/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.97

    Entry: €68.68 | Take Profit: €82.41 |Stop Loss: €61.81

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 59 e di Vendita: 58

    Prezzo Medio per azione €70.16 | Prezzo Massimo €75.51 | Prezzo Minimo €64.99

    Entry su prezzo Medio €69.58 | ATR medio1.17 | Drawdown Massimo 0.07%

    TP base €73.08 | TP al 5% €73.06 | TP al 10% €76.54

    Numero di volte presi:>= di TP base14.0% | TP >= 5% 14.0% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €80.02 | TP al 20% €83.5 | SL al -10% €62.62

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 24.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 80 - Media: gg 2.67

    Rendimento Finale: 782.46%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 71

    Prezzo Medio per azione €58.6 | Prezzo Massimo €67.0 | Prezzo Minimo €50.57

    Entry su prezzo Medio €58.07 | ATR medio1.07 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €61.28 | TP al 5% €60.97 | TP al 10% €63.88

    Numero di volte presi:>= di TP base19.05% | TP >= 5% 20.24% | TP >= 10% 6.75%

    TP al 15% €66.78 | TP al 20% €69.68 | SL al -10% €52.26

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.19% | Entry 1% 14.29%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 62 - Media: gg 3.56

    Rendimento Finale: 3715.08%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 26 e di Vendita: 25

    Prezzo Medio per azione €60.95 | Prezzo Massimo €70.23 | Prezzo Minimo €53.36

    Entry su prezzo Medio €60.28 | ATR medio1.33 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €64.28 | TP al 5% €63.29 | TP al 10% €66.31

    Numero di volte presi:>= di TP base12.4% | TP >= 5% 18.4% | TP >= 10% 8.4%

    TP al 15% €69.32 | TP al 20% €72.34 | SL al -10% €54.25

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 18.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 3.64

    Rendimento Finale: 412.83%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 72

    Prezzo Medio per azione €65.15 | Prezzo Massimo €73.56 | Prezzo Minimo €58.85

    Entry su prezzo Medio €64.53 | ATR medio1.25 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €68.28 | TP al 5% €67.76 | TP al 10% €70.98

    Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 27.2% | TP >= 10% 8.4%

    TP al 15% €74.21 | TP al 20% €83.5 | SL al -10% €62.62

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 14.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 65 - Media: gg 3.49

    Rendimento Finale: 3881.89%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 65

    Prezzo Medio per azione €60.96 | Prezzo Massimo €67.11 | Prezzo Minimo €53.88

    Entry su prezzo Medio €60.36 | ATR medio1.19 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €63.93 | TP al 5% €63.38 | TP al 10% €66.4

    Numero di volte presi:>= di TP base17.53% | TP >= 5% 22.31% | TP >= 10% 0.8%

    TP al 15% €69.41 | TP al 20% €72.43 | SL al -10% €54.32

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 16.73%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 88 - Media: gg 2.78

    Rendimento Finale: 2892.14%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).