Asset Analizzato:- Compass Diversified - (CODI) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Compass Diversified:

  • Industria: Conglomerates - settore: Industrials
  • Market Cap: 513861880 - Numero Dipendenti: 3340
  • Paese: US - Data IPO: 2006-05-18
  • Descrizione: Compass Diversified is a private equity firm specializing in add on acquisitions, buyouts, industry consolidation, recapitalization, late stage and middle market investments. It seeks to invest in niche industrial or branded consumer companies, manufacturing, distribution, consumer products, business services sector, safety & security, electronic components, food, foodservice. The firm prefers to invest in companies based in North America. It seeks to invest between $100 million and $800 million in companies with an EBITDA between $15 million to $80 million. It seeks to acquire controlling ownership interests in its portfolio companies and can make additional platform acquisitions. The firm prefer to have majority stake in companies. The firm invests through its balance sheet and typically holds investments between five to seven years. Compass Diversified was founded in 2005 and is based in Westport, Connecticut with an additional office in Costa Mesa, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 67.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 7.69 | TP: € 8.0 | SL: € 7.54

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 14.95/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 26/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

    • Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
    • Interpretazione: Attenzione a inversioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

    • Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
    • Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.3/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.5

    Entry: €7.69 | Take Profit: €8.0 |Stop Loss: €7.54

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.1

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 134.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 34 e di Vendita: 32

    Prezzo Medio per azione €14.79 | Prezzo Massimo €24.27 | Prezzo Minimo €6.0

    Entry su prezzo Medio €14.53 | ATR medio0.52 | Drawdown Massimo 0.59%

    TP base €16.09 | TP al 5% €15.26 | TP al 10% €15.98

    Numero di volte presi:>= di TP base56.4% | TP >= 5% 57.2% | TP >= 10% 56.4%

    TP al 15% €16.71 | TP al 20% €17.44 | SL al -10% €13.08

    Numero di volte presi:TP >= 15%54.4 TP >= 20%48.8% | SL >= -10% 43.2% | Entry 1% 0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.59

    Rendimento Finale: -119.43%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 65 e di Vendita: 64

    Prezzo Medio per azione €21.73 | Prezzo Massimo €24.56 | Prezzo Minimo €17.06

    Entry su prezzo Medio €21.47 | ATR medio0.52 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €23.03 | TP al 5% €22.54 | TP al 10% €23.62

    Numero di volte presi:>= di TP base18.25% | TP >= 5% 29.76% | TP >= 10% 10.71%

    TP al 15% €24.69 | TP al 20% €25.76 | SL al -10% €19.32

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.92% | Entry 1% 11.51%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 82 - Media: gg 3.77

    Rendimento Finale: 11442.48%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 49 e di Vendita: 47

    Prezzo Medio per azione €20.02 | Prezzo Massimo €22.75 | Prezzo Minimo €16.43

    Entry su prezzo Medio €19.72 | ATR medio0.59 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €21.5 | TP al 5% €20.71 | TP al 10% €21.69

    Numero di volte presi:>= di TP base22.31% | TP >= 5% 37.85% | TP >= 10% 16.73%

    TP al 15% €22.68 | TP al 20% €23.66 | SL al -10% €17.75

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.18% | Entry 1% 7.97%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 1.94

    Rendimento Finale: -307.66%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 8 e di Vendita: 7

    Prezzo Medio per azione €24.79 | Prezzo Massimo €32.83 | Prezzo Minimo €17.63

    Entry su prezzo Medio €24.39 | ATR medio0.8 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €26.79 | TP al 5% €25.61 | TP al 10% €26.83

    Numero di volte presi:>= di TP base27.89% | TP >= 5% 31.08% | TP >= 10% 27.49%

    TP al 15% €28.05 | TP al 20% €17.44 | SL al -10% €13.08

    Numero di volte presi:TP >= 15%25.9 TP >= 20%21.51% | SL >= -10% 19.92% | Entry 1% 6.77%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 41 - Media: gg 6.71

    Rendimento Finale: 0.88%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 80 e di Vendita: 79

    Prezzo Medio per azione €23.81 | Prezzo Massimo €31.44 | Prezzo Minimo €17.17

    Entry su prezzo Medio €23.48 | ATR medio0.66 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €25.46 | TP al 5% €24.65 | TP al 10% €25.83

    Numero di volte presi:>= di TP base32.0% | TP >= 5% 46.0% | TP >= 10% 26.0%

    TP al 15% €27.0 | TP al 20% €28.18 | SL al -10% €21.13

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.4 TP >= 20%11.6% | SL >= -10% 27.6% | Entry 1% 4.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 3.05

    Rendimento Finale: 36869.3%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).