Asset Analizzato:- Capital One Financial Corporation - (COF) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Capital One Financial Corporation:

  • Industria: Financial - Credit Services - settore: Financial Services
  • Market Cap: 69676252160 - Numero Dipendenti: 52600
  • Paese: US - Data IPO: 1994-11-16
  • Descrizione: Capital One Financial Corporation operates as the financial services holding company for the Capital One Bank (USA), National Association; and Capital One, National Association, which provides various financial products and services in the United States, Canada, and the United Kingdom. It operates through three segments: Credit Card, Consumer Banking, and Commercial Banking. The company accepts checking accounts, money market deposits, negotiable order of withdrawals, savings deposits, and time deposits. Its loan products include credit card loans; auto and retail banking loans; and commercial and multifamily real estate, and commercial and industrial loans. The company also offers credit and debit card products; online direct banking services; and treasury management and depository services. It serves consumers, small businesses, and commercial clients through digital channels, branches, cafés, and other distribution channels located in New York, Louisiana, Texas, Maryland, Virginia, New Jersey, and California. Capital One Financial Corporation was founded in 1988 and is headquartered in McLean, Virginia.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 55.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 203.24 | TP: € 243.89 | SL: € 182.92

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.55/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 36/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.35/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Crescita stabile e controllata, segnale di conferma long.
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.88

    Entry: €203.24 | Take Profit: €243.89 |Stop Loss: €182.92

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 84 e di Vendita: 83

    Prezzo Medio per azione €176.67 | Prezzo Massimo €220.91 | Prezzo Minimo €131.42

    Entry su prezzo Medio €173.85 | ATR medio5.64 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €190.77 | TP al 10% €191.24 | TP al 20% €208.62

    Numero di volte presi:>= di TP base31.33% | TP >= 10% 30.12% | TP >= 20% 7.23%

    TP al 50% €260.77 | TP al 100% €347.7 | SL al -10% €156.46

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 26.1% | Entry 1% 3.21%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 2.9

    Rendimento Finale: 62796.79%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 68 e di Vendita: 68

    Prezzo Medio per azione €124.11 | Prezzo Massimo €149.56 | Prezzo Minimo €88.97

    Entry su prezzo Medio €122.76 | ATR medio2.71 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €130.88 | TP al 10% €135.04 | TP al 20% €147.31

    Numero di volte presi:>= di TP base52.4% | TP >= 10% 44.0% | TP >= 20% 2.4%

    TP al 50% €184.14 | TP al 100% €245.52 | SL al -10% €110.48

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 30.8% | Entry 1% 0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 103 - Media: gg 3.69

    Rendimento Finale: 7336.54%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 26 e di Vendita: 25

    Prezzo Medio per azione €102.67 | Prezzo Massimo €121.82 | Prezzo Minimo €85.63

    Entry su prezzo Medio €101.02 | ATR medio3.3 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €110.92 | TP al 10% €111.12 | TP al 20% €121.22

    Numero di volte presi:>= di TP base19.92% | TP >= 10% 19.12% | TP >= 20% 0.8%

    TP al 50% €151.53 | TP al 100% €202.04 | SL al -10% €90.92

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 8.76% | Entry 1% 6.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 104 - Media: gg 10.08

    Rendimento Finale: 75.8%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 23

    Prezzo Medio per azione €143.94 | Prezzo Massimo €177.73 | Prezzo Minimo €102.11

    Entry su prezzo Medio €141.64 | ATR medio4.6 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €155.44 | TP al 10% €155.8 | TP al 20% €169.97

    Numero di volte presi:>= di TP base34.13% | TP >= 10% 32.94% | TP >= 20% 4.76%

    TP al 50% €212.46 | TP al 100% €347.7 | SL al -10% €156.46

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 21.83% | Entry 1% 3.17%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 20 - Media: gg 2.87

    Rendimento Finale: 373.34%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 107 e di Vendita: 107

    Prezzo Medio per azione €110.01 | Prezzo Massimo €166.29 | Prezzo Minimo €62.87

    Entry su prezzo Medio €108.34 | ATR medio3.33 | Drawdown Massimo 0.42%

    TP base €118.34 | TP al 10% €119.17 | TP al 20% €130.01

    Numero di volte presi:>= di TP base42.86% | TP >= 10% 42.46% | TP >= 20% 31.75%

    TP al 50% €162.51 | TP al 100% €216.68 | SL al -10% €97.51

    Numero di volte presi:TP >= 50%3.57 TP >= 100%0% | SL >= -10% 44.44% | Entry 1% 1.19%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 24 - Media: gg 2.36

    Rendimento Finale: 1825942.44%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).