Asset Analizzato:- Duke Energy Corporation - (DUK) - 12-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Duke Energy Corporation:

  • Industria: Regulated Electric - settore: Utilities
  • Market Cap: 93642827168 - Numero Dipendenti: 26413
  • Paese: US - Data IPO: 1980-03-17
  • Descrizione: Duke Energy Corporation, together with its subsidiaries, operates as an energy company in the United States. It operates through three segments: Electric Utilities and Infrastructure, Gas Utilities and Infrastructure, and Commercial Renewables. The Electric Utilities and Infrastructure segment generates, transmits, distributes, and sells electricity in the Carolinas, Florida, and the Midwest; and uses coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewable generation, and nuclear fuel to generate electricity. It also engages in the wholesale of electricity to municipalities, electric cooperative utilities, and load-serving entities. This segment serves approximately 8.2 million customers in 6 states in the Southeast and Midwest regions of the United States covering a service territory of approximately 91,000 square miles; and owns approximately 50,259 megawatts (MW) of generation capacity. The Gas Utilities and Infrastructure segment distributes natural gas to residential, commercial, industrial, and power generation natural gas customers; and owns, operates, and invests in pipeline transmission and natural gas storage facilities. It has approximately 1.6 million customers, including 1.1 million customers in North Carolina, South Carolina, and Tennessee, as well as 550,000 customers in southwestern Ohio and northern Kentucky. The Commercial Renewables segment acquires, owns, develops, builds, and operates wind and solar renewable generation projects, including nonregulated renewable energy and energy storage services to utilities, electric cooperatives, municipalities, and corporate customers. It has 23 wind, 178 solar, and 2 battery storage facilities, as well as 71 fuel cell locations with a capacity of 3,554 MW across 22 states. The company was formerly known as Duke Energy Holding Corp. and changed its name to Duke Energy Corporation in April 2005. The company was founded in 1904 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 60.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 117.7 | TP: € 129.47 | SL: € 111.81

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 19.0/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.45/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.64

    Entry: €117.7 | Take Profit: €129.47 |Stop Loss: €111.81

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 82 e di Vendita: 81

    Prezzo Medio per azione €116.96 | Prezzo Massimo €125.93 | Prezzo Minimo €105.76

    Entry su prezzo Medio €116.0 | ATR medio1.92 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €121.76 | TP al 5% €121.8 | TP al 10% €127.6

    Numero di volte presi:>= di TP base17.2% | TP >= 5% 16.8% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €133.4 | TP al 20% €139.2 | SL al -10% €104.4

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 22.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 84 - Media: gg 2.53

    Rendimento Finale: 3841.79%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 84 e di Vendita: 83

    Prezzo Medio per azione €100.03 | Prezzo Massimo €117.7 | Prezzo Minimo €86.33

    Entry su prezzo Medio €99.24 | ATR medio1.59 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €104.01 | TP al 5% €104.2 | TP al 10% €109.16

    Numero di volte presi:>= di TP base26.19% | TP >= 5% 26.19% | TP >= 10% 20.24%

    TP al 15% €114.13 | TP al 20% €119.09 | SL al -10% €89.32

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.13 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.33% | Entry 1% 9.13%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 77 - Media: gg 2.9

    Rendimento Finale: 5419.34%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 47

    Prezzo Medio per azione €95.03 | Prezzo Massimo €105.66 | Prezzo Minimo €85.44

    Entry su prezzo Medio €94.14 | ATR medio1.79 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €99.51 | TP al 5% €98.85 | TP al 10% €103.55

    Numero di volte presi:>= di TP base20.0% | TP >= 5% 26.8% | TP >= 10% 4.4%

    TP al 15% €108.26 | TP al 20% €112.97 | SL al -10% €84.73

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 12.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 7 - Media: gg 1.4

    Rendimento Finale: 967.73%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 85 e di Vendita: 84

    Prezzo Medio per azione €105.51 | Prezzo Massimo €115.43 | Prezzo Minimo €89.07

    Entry su prezzo Medio €104.55 | ATR medio1.92 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €110.31 | TP al 5% €109.78 | TP al 10% €115.01

    Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 5% 24.4% | TP >= 10% 2.4%

    TP al 15% €120.23 | TP al 20% €139.2 | SL al -10% €104.4

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.6% | Entry 1% 14.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 15 - Media: gg 1.63

    Rendimento Finale: 4270.27%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 54 e di Vendita: 52

    Prezzo Medio per azione €97.21 | Prezzo Massimo €107.93 | Prezzo Minimo €85.59

    Entry su prezzo Medio €96.32 | ATR medio1.77 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €101.64 | TP al 5% €101.14 | TP al 10% €105.95

    Numero di volte presi:>= di TP base24.7% | TP >= 5% 29.08% | TP >= 10% 6.77%

    TP al 15% €110.77 | TP al 20% €115.58 | SL al -10% €86.69

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 4.78%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 80 - Media: gg 4.06

    Rendimento Finale: -37.1%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).