Asset Analizzato:- The Estée Lauder Companies Inc. - (EL) - 24-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su The Estée Lauder Companies Inc.:

  • Industria: Household & Personal Products - settore: Consumer Defensive
  • Market Cap: 24115322293 - Numero Dipendenti: 44020
  • Paese: US - Data IPO: 1995-11-17
  • Descrizione: The Estée Lauder Companies Inc. manufactures, markets, and sells skin care, makeup, fragrance, and hair care products worldwide. The company offers a range of skin care products, including moisturizers, serums, cleansers, toners, body care, exfoliators, acne care and oil correctors, facial masks, cleansing devices, and sun care products; and makeup products, such as lipsticks, lip glosses, mascaras, foundations, eyeshadows, nail polishes, and powders, as well as compacts, brushes, and other makeup tools. It also provides fragrance products in various forms comprising eau de parfum sprays and colognes, as well as lotions, powders, creams, candles, and soaps; and hair care products that include shampoos, conditioners, styling products, treatment, finishing sprays, and hair color products, as well as sells ancillary products and services. The company offers its products under Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, Smashbox, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced, Dr. Jart+, DECIEM, and The Ordinary brands. It also holds license arrangements for Tommy Hilfiger, Donna Karan New York, DKNY, Michael Kors, and Ermenegildo Zegna brands. The company sells its products through department stores, specialty-multi retailers, upscale perfumeries and pharmacies, and salons and spas; freestanding stores; its own and authorized retailer websites; third-party online malls; stores in airports; and in-flight and duty-free shops. The company was founded in 1946 and is headquartered in New York, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 55.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 83.95 | TP: € 92.35 | SL: € 79.75

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 10.65/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 14/15 - Volume molto alto

    • Valutazione: Forte partecipazione, segnale di grande interesse.
    • Interpretazione: Segnale forte di conferma del trend.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.75/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.62

    Entry: €83.95 | Take Profit: €92.35 |Stop Loss: €79.75

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 5.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

    Prezzo Medio per azione €76.94 | Prezzo Massimo €100.78 | Prezzo Minimo €50.06

    Entry su prezzo Medio €75.45 | ATR medio2.98 | Drawdown Massimo 0.34%

    TP base €84.39 | TP al 5% €79.22 | TP al 10% €83.0

    Numero di volte presi:>= di TP base34.8% | TP >= 5% 42.4% | TP >= 10% 36.0%

    TP al 15% €86.77 | TP al 20% €90.54 | SL al -10% €67.9

    Numero di volte presi:TP >= 15%28.4 TP >= 20%19.6% | SL >= -10% 28.8% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 49 Massima: gg 49 - Media: gg 49.0

    Rendimento Finale: -5.37%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €137.88 | Prezzo Massimo €180.44 | Prezzo Minimo €96.9

    Entry su prezzo Medio €135.78 | ATR medio4.21 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €148.4 | TP al 5% €142.57 | TP al 10% €149.36

    Numero di volte presi:>= di TP base23.9% | TP >= 5% 45.02% | TP >= 10% 21.12%

    TP al 15% €156.15 | TP al 20% €162.94 | SL al -10% €122.2

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.16 TP >= 20%7.17% | SL >= -10% 17.13% | Entry 1% 5.58%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -38.52%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 33 e di Vendita: 32

    Prezzo Medio per azione €232.81 | Prezzo Massimo €281.62 | Prezzo Minimo €176.53

    Entry su prezzo Medio €229.48 | ATR medio6.65 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €249.44 | TP al 5% €240.95 | TP al 10% €252.43

    Numero di volte presi:>= di TP base30.92% | TP >= 5% 47.79% | TP >= 10% 27.31%

    TP al 15% €263.9 | TP al 20% €275.38 | SL al -10% €206.53

    Numero di volte presi:TP >= 15%13.65 TP >= 20%3.61% | SL >= -10% 26.91% | Entry 1% 2.81%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 90 - Media: gg 4.19

    Rendimento Finale: 980.9%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 57 e di Vendita: 56

    Prezzo Medio per azione €301.56 | Prezzo Massimo €371.86 | Prezzo Minimo €229.13

    Entry su prezzo Medio €297.44 | ATR medio8.24 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €322.16 | TP al 5% €312.31 | TP al 10% €327.18

    Numero di volte presi:>= di TP base38.25% | TP >= 5% 47.41% | TP >= 10% 33.47%

    TP al 15% €342.06 | TP al 20% €90.54 | SL al -10% €67.9

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.33 TP >= 20%5.18% | SL >= -10% 27.89% | Entry 1% 2.39%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 34 - Media: gg 2.16

    Rendimento Finale: 2912.88%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 113 e di Vendita: 113

    Prezzo Medio per azione €263.31 | Prezzo Massimo €333.55 | Prezzo Minimo €190.88

    Entry su prezzo Medio €260.54 | ATR medio5.55 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €277.18 | TP al 5% €273.57 | TP al 10% €286.59

    Numero di volte presi:>= di TP base46.03% | TP >= 5% 46.03% | TP >= 10% 40.08%

    TP al 15% €299.62 | TP al 20% €312.65 | SL al -10% €234.49

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.62 TP >= 20%10.32% | SL >= -10% 28.97% | Entry 1% 4.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 2.24

    Rendimento Finale: 97821.74%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).