Informazioni sul'azienda:

Analisi su Equity Residential:

  • Industria: REIT - Residential - settore: Real Estate
  • Market Cap: 27327368850 - Numero Dipendenti: 2500
  • Paese: US - Data IPO: 1993-08-12
  • Descrizione: Equity Residential is committed to creating communities where people thrive. The Company, a member of the S&P 500, is focused on the acquisition, development and management of residential properties located in and around dynamic cities that attract high quality long-term renters. Equity Residential owns or has investments in 305 properties consisting of 78,568 apartment units, located in Boston, New York, Washington, D.C., Seattle, San Francisco, Southern California and Denver.
  • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 53.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 60.52 | TP: € 62.95 | SL: € 59.31

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.3/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 19/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

    • Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
    • Interpretazione: Attenzione a inversioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 9.65/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista
      • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.12

    Entry: €60.52 | Take Profit: €62.95 |Stop Loss: €59.31

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.01

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 8.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 51 e di Vendita: 49

    Prezzo Medio per azione €70.64 | Prezzo Massimo €78.08 | Prezzo Minimo €61.82

    Entry su prezzo Medio €69.93 | ATR medio1.42 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €74.19 | TP al 5% €73.43 | TP al 10% €76.92

    Numero di volte presi:>= di TP base16.0% | TP >= 5% 26.4% | TP >= 10% 3.6%

    TP al 15% €80.42 | TP al 20% €83.92 | SL al -10% €62.94

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.4% | Entry 1% 15.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 58 - Media: gg 2.71

    Rendimento Finale: -56.7%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 47 e di Vendita: 46

    Prezzo Medio per azione €62.67 | Prezzo Massimo €72.31 | Prezzo Minimo €53.19

    Entry su prezzo Medio €62.06 | ATR medio1.23 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €65.74 | TP al 5% €65.16 | TP al 10% €68.27

    Numero di volte presi:>= di TP base25.79% | TP >= 5% 29.37% | TP >= 10% 12.7%

    TP al 15% €71.37 | TP al 20% €74.47 | SL al -10% €55.85

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.98 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.95% | Entry 1% 13.1%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 149 - Media: gg 5.5

    Rendimento Finale: 34.53%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €63.97 | Prezzo Massimo €77.7 | Prezzo Minimo €55.46

    Entry su prezzo Medio €63.21 | ATR medio1.52 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €67.77 | TP al 5% €66.37 | TP al 10% €69.53

    Numero di volte presi:>= di TP base13.2% | TP >= 5% 19.6% | TP >= 10% 8.4%

    TP al 15% €72.69 | TP al 20% €75.85 | SL al -10% €56.89

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.6 TP >= 20%3.2% | SL >= -10% 2.0% | Entry 1% 14.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -11.3%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 45

    Prezzo Medio per azione €82.97 | Prezzo Massimo €93.24 | Prezzo Minimo €68.74

    Entry su prezzo Medio €82.02 | ATR medio1.9 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €87.72 | TP al 5% €86.12 | TP al 10% €90.22

    Numero di volte presi:>= di TP base27.6% | TP >= 5% 39.6% | TP >= 10% 12.4%

    TP al 15% €94.32 | TP al 20% €83.92 | SL al -10% €62.94

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 14.4% | Entry 1% 7.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 58 - Media: gg 3.76

    Rendimento Finale: 706.1%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 76 e di Vendita: 75

    Prezzo Medio per azione €67.21 | Prezzo Massimo €84.88 | Prezzo Minimo €46.24

    Entry su prezzo Medio €66.36 | ATR medio1.7 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €71.46 | TP al 5% €69.68 | TP al 10% €73.0

    Numero di volte presi:>= di TP base44.62% | TP >= 5% 46.61% | TP >= 10% 35.86%

    TP al 15% €76.31 | TP al 20% €79.63 | SL al -10% €59.72

    Numero di volte presi:TP >= 15%24.3 TP >= 20%15.14% | SL >= -10% 33.07% | Entry 1% 3.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 66 - Media: gg 3.21

    Rendimento Finale: 11202.4%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).