Asset Analizzato:- KKR & Co. Inc. - (KKR) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su KKR & Co. Inc.:

  • Industria: Asset Management - settore: Financial Services
  • Market Cap: 100043710130 - Numero Dipendenti: 4834
  • Paese: US - Data IPO: 2010-07-15
  • Descrizione: KKR & Co. Inc. is a private equity and real estate investment firm specializing in direct and fund of fund investments. It specializes in acquisitions, leveraged buyouts, management buyouts, credit special situations, growth equity, mature, mezzanine, distressed, turnaround, lower middle market and middle market investments. The firm considers investments in all industries with a focus on software, security, semiconductors, consumer electronics, internet of things (iot), internet, information services, information technology infrastructure, financial technology, network and cyber security architecture, engineering and operations, content, technology and hardware, energy and infrastructure, real estate, services industry with a focus on business services, intelligence, industry-leading franchises and companies in natural resource, containers and packaging, agriculture, airports, ports, forestry, electric utilities, textiles, apparel and luxury goods, household durables, digital media, insurance, brokerage houses, non-durable goods distribution, supermarket retailing, grocery stores, food, beverage, and tobacco, hospitals, entertainment venues and production companies, publishing, printing services, capital goods, financial services, specialized finance, pipelines, and renewable energy. In energy and infrastructure, it focuses on the upstream oil and gas and equipment, minerals and royalties and services verticals. In real estate, the firm seeks to invest in private and public real estate securities including property-level equity, debt and special situations transactions and businesses with significant real estate holdings, and oil and natural gas properties. The firm also invests in asset services sector that encompasses a broad array of B2B, B2C and B2G services verticals including asset-based, transport, logistics, leisure/hospitality, resource and utility support, infra-like, mission-critical, and environmental services. Within Americas, the firm prefers to invest in consumer products; chemicals, metals and mining; energy and natural resources; financial services; healthcare; industrials; media and communications; retail; and technology. Within Europe, the firm invests in consumer and retail; energy; financial services; health care; industrials and chemicals; media and digital; and telecom and technologies. Within Asia, it invests in consumer products; energy and resources; financial services; healthcare; industrials; logistics; media and telecom; retail; real estate; and technology. It also seeks to make impact investments focused on identifying and investing behind businesses with positive social or environmental impact. The firm seeks to invest in mid to high-end residential developments, but can invest in other projects throughout Mainland China through outright ownership, joint ventures, and merger. It invests globally with a focus on Australia, emerging and developed Asia, Middle East and Africa, Nordic, Southeast Asia, Asia Pacific, Ireland, Hong Kong, Japan, Taiwan, India, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, France, Germany, Netherlands, United Kingdom, Caribbean, Mexico, South America, North America, Brazil, Latin America, Korea with a focus on South Korea, and United States of America. In the United States and Europe, the firm focuses on buyouts of large, publicly traded companies. It seeks to invest $30 million to $717 million in companies with enterprise values between $500 million to $2389 million. The firm prefers to invest in a range of debt and public equity investing and may co-invest. It seeks a board seat in its portfolio companies and a controlling ownership of a company or a strategic minority positions. The firm may acquire majority and minority equity interests, particularly when making private equity investments in Asia or sponsoring investments as part of a large investor consortium. The firm typically holds its investment for a period of five to seven years and more and exits through initial public offerings, secondary offerings, and sales to strategic buyers. KKR & Co. Inc. was founded in 1976 and is based in New York, New York with additional offices across North America, Europe, Australia, Sweden and Asia.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 61.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 109.08 | TP: € 119.99 | SL: € 103.63

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 14.85/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 23/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 8.95/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 5.4

    Entry: €109.08 | Take Profit: €119.99 |Stop Loss: €103.63

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 26 e di Vendita: 24

    Prezzo Medio per azione €135.49 | Prezzo Massimo €167.07 | Prezzo Minimo €92.79

    Entry su prezzo Medio €133.06 | ATR medio4.86 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €147.64 | TP al 5% €139.71 | TP al 10% €146.37

    Numero di volte presi:>= di TP base26.0% | TP >= 5% 45.2% | TP >= 10% 29.2%

    TP al 15% €153.02 | TP al 20% €159.67 | SL al -10% €119.75

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.0 TP >= 20%5.2% | SL >= -10% 19.2% | Entry 1% 3.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 3.04

    Rendimento Finale: -18.63%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 135 e di Vendita: 135

    Prezzo Medio per azione €98.23 | Prezzo Massimo €136.54 | Prezzo Minimo €54.1

    Entry su prezzo Medio €96.96 | ATR medio2.54 | Drawdown Massimo 0.44%

    TP base €104.58 | TP al 5% €101.81 | TP al 10% €106.66

    Numero di volte presi:>= di TP base38.1% | TP >= 5% 42.46% | TP >= 10% 32.14%

    TP al 15% €111.5 | TP al 20% €116.35 | SL al -10% €87.26

    Numero di volte presi:TP >= 15%25.0 TP >= 20%21.03% | SL >= -10% 28.97% | Entry 1% 5.95%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 24 - Media: gg 1.87

    Rendimento Finale: 1153133.2%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 115 e di Vendita: 114

    Prezzo Medio per azione €54.53 | Prezzo Massimo €64.46 | Prezzo Minimo €44.91

    Entry su prezzo Medio €53.78 | ATR medio1.5 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €58.28 | TP al 5% €56.47 | TP al 10% €59.16

    Numero di volte presi:>= di TP base29.2% | TP >= 5% 36.0% | TP >= 10% 24.4%

    TP al 15% €61.85 | TP al 20% €64.54 | SL al -10% €48.4

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.2% | Entry 1% 5.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 32 - Media: gg 2.18

    Rendimento Finale: 766064.91%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 33 e di Vendita: 31

    Prezzo Medio per azione €59.21 | Prezzo Massimo €83.4 | Prezzo Minimo €43.0

    Entry su prezzo Medio €58.08 | ATR medio2.27 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €64.89 | TP al 5% €60.98 | TP al 10% €63.89

    Numero di volte presi:>= di TP base31.6% | TP >= 5% 34.4% | TP >= 10% 32.4%

    TP al 15% €66.79 | TP al 20% €159.67 | SL al -10% €119.75

    Numero di volte presi:TP >= 15%29.6 TP >= 20%25.2% | SL >= -10% 34.4% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 13 - Media: gg 1.61

    Rendimento Finale: -192.21%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 160 e di Vendita: 160

    Prezzo Medio per azione €51.48 | Prezzo Massimo €67.58 | Prezzo Minimo €34.15

    Entry su prezzo Medio €50.9 | ATR medio1.15 | Drawdown Massimo 0.33%

    TP base €54.36 | TP al 5% €53.44 | TP al 10% €55.99

    Numero di volte presi:>= di TP base48.21% | TP >= 5% 49.4% | TP >= 10% 39.44%

    TP al 15% €58.54 | TP al 20% €61.08 | SL al -10% €45.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%31.87 TP >= 20%22.31% | SL >= -10% 33.07% | Entry 1% 1.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 17 - Media: gg 1.57

    Rendimento Finale: 1820071.66%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).