Asset Analizzato:- MSCI Inc. - (MSCI) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su MSCI Inc.:

  • Industria: Financial - Data & Stock Exchanges - settore: Financial Services
  • Market Cap: 42847597080 - Numero Dipendenti: 6132
  • Paese: US - Data IPO: 2007-11-15
  • Descrizione: MSCI Inc., together with its subsidiaries, provides investment decision support tools for the clients to manage their investment processes worldwide. It operates through four segments: Index, Analytics, ESG and Climate, and All Other Private Assets. The Index segment provides indexes for use in various areas of the investment process, including indexed product creation, such as ETFs, mutual funds, annuities, futures, options, structured products, over-the-counter derivatives; performance benchmarking; portfolio construction and rebalancing; and asset allocation, as well as licenses GICS and GICS Direct. The Analytics segment offers risk management, performance attribution and portfolio management content, application, and service that provides an integrated view of risk and return, and an analysis of market, credit, liquidity, and counterparty risk across asset classes; managed services, including consolidation of client portfolio data from various sources, review and reconciliation of input data and results, and customized reporting; and HedgePlatform to measure, evaluate, and monitor the risk of hedge fund investments. The ESG and Climate segment provides products and services that help institutional investors understand how ESG factors impact the long-term risk and return of their portfolio and individual security-level investments; and data, ratings, research, and tools to help investors navigate increasing regulation. The All Other Private Assets segment includes real estate market and transaction data, benchmarks, return-analytics, climate assessments and market insights for funds, investors, and managers; business intelligence to real estate owners, managers, developers, and brokers; and offers investment decision support tools for private capital. It serves asset owners and managers, financial intermediaries, wealth managers, real estate professionals, and corporates. MSCI Inc. was incorporated in 1998 and is headquartered in New York, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 42.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 500.85 | TP: € 550.93 | SL: € 475.81

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.2/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 16/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 7.15/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 12.25

    Entry: €500.85 | Take Profit: €550.93 |Stop Loss: €475.81

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 10 e di Vendita: 9

    Prezzo Medio per azione €573.24 | Prezzo Massimo €635.99 | Prezzo Minimo €506.56

    Entry su prezzo Medio €566.58 | ATR medio13.33 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €606.57 | TP al 5% €594.91 | TP al 10% €623.24

    Numero di volte presi:>= di TP base10.8% | TP >= 5% 20.0% | TP >= 10% 2.4%

    TP al 15% €651.57 | TP al 20% €679.9 | SL al -10% €509.92

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 23.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 7.78

    Rendimento Finale: 49.79%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 62 e di Vendita: 61

    Prezzo Medio per azione €532.93 | Prezzo Massimo €613.3 | Prezzo Minimo €446.0

    Entry su prezzo Medio €527.63 | ATR medio10.6 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €559.43 | TP al 5% €554.01 | TP al 10% €580.39

    Numero di volte presi:>= di TP base28.57% | TP >= 5% 34.92% | TP >= 10% 9.92%

    TP al 15% €606.77 | TP al 20% €633.16 | SL al -10% €474.87

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.19 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.37% | Entry 1% 7.14%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 127 - Media: gg 4.15

    Rendimento Finale: 308.69%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 74 e di Vendita: 73

    Prezzo Medio per azione €505.55 | Prezzo Massimo €568.44 | Prezzo Minimo €393.66

    Entry su prezzo Medio €499.12 | ATR medio12.85 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €537.67 | TP al 5% €524.08 | TP al 10% €549.03

    Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 36.4% | TP >= 10% 8.4%

    TP al 15% €573.99 | TP al 20% €598.94 | SL al -10% €449.21

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.8% | Entry 1% 7.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 70 - Media: gg 2.81

    Rendimento Finale: 20224.4%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 26 e di Vendita: 25

    Prezzo Medio per azione €502.56 | Prezzo Massimo €675.15 | Prezzo Minimo €379.08

    Entry su prezzo Medio €494.86 | ATR medio15.41 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €541.08 | TP al 5% €519.6 | TP al 10% €544.35

    Numero di volte presi:>= di TP base28.0% | TP >= 5% 32.0% | TP >= 10% 27.2%

    TP al 15% €569.09 | TP al 20% €679.9 | SL al -10% €509.92

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.0 TP >= 20%20.4% | SL >= -10% 30.0% | Entry 1% 7.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.24

    Rendimento Finale: 71.73%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 136 e di Vendita: 135

    Prezzo Medio per azione €486.59 | Prezzo Massimo €661.37 | Prezzo Minimo €340.68

    Entry su prezzo Medio €480.56 | ATR medio12.06 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €516.74 | TP al 5% €504.59 | TP al 10% €528.62

    Numero di volte presi:>= di TP base32.67% | TP >= 5% 33.47% | TP >= 10% 31.87%

    TP al 15% €552.64 | TP al 20% €576.67 | SL al -10% €432.5

    Numero di volte presi:TP >= 15%28.69 TP >= 20%23.51% | SL >= -10% 37.85% | Entry 1% 3.19%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 1.76

    Rendimento Finale: 524417.62%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).