Asset Analizzato:- Morgan Stanley - (MS) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Morgan Stanley:

  • Industria: Financial - Capital Markets - settore: Financial Services
  • Market Cap: 185253099600 - Numero Dipendenti: 80000
  • Paese: US - Data IPO: 1993-02-23
  • Descrizione: Morgan Stanley, a financial holding company, provides various financial products and services to corporations, governments, financial institutions, and individuals in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. It operates through Institutional Securities, Wealth Management, and Investment Management segments. The Institutional Securities segment offers capital raising and financial advisory services, including services related to the underwriting of debt, equity, and other securities, as well as advice on mergers and acquisitions, restructurings, real estate, and project finance. This segment also provides sales and trading services, such as sales, financing, prime brokerage, and market-making services in equity and fixed income products consisting of foreign exchange and commodities; corporate and commercial real estate loans, which provides secured lending facilities and financing for sales and trading customers, and asset-backed and mortgage lending; and wealth management services, investment, and research services. The Wealth Management segment offers financial advisor-led brokerage and investment advisory services; self-directed brokerage services; financial and wealth planning services; workplace services, including stock plan administration; annuity and insurance products; securities-based lending, residential real estate loans, and other lending products; banking; and retirement plan services to individual investors and small to medium-sized businesses and institutions. The Investment Management segment provides equity, fixed income, liquidity, and alternative/other products to benefit/defined contribution plans, foundations, endowments, government entities, sovereign wealth funds, insurance companies, and third-party fund sponsors and corporations through institutional and intermediary channels. Morgan Stanley was founded in 1924 and is headquartered in New York, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 72.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 100%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 149.68 | TP: € 164.65 | SL: € 142.2

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.05/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 36/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.95/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.92

    Entry: €149.68 | Take Profit: €164.65 |Stop Loss: €142.2

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 92 e di Vendita: 91

    Prezzo Medio per azione €132.95 | Prezzo Massimo €162.65 | Prezzo Minimo €99.83

    Entry su prezzo Medio €131.18 | ATR medio3.53 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €141.78 | TP al 5% €137.74 | TP al 10% €144.3

    Numero di volte presi:>= di TP base24.8% | TP >= 5% 37.2% | TP >= 10% 18.0%

    TP al 15% €150.86 | TP al 20% €157.42 | SL al -10% €118.06

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.2 TP >= 20%5.2% | SL >= -10% 14.0% | Entry 1% 11.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 85 - Media: gg 2.76

    Rendimento Finale: 13157.8%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 83 e di Vendita: 83

    Prezzo Medio per azione €92.37 | Prezzo Massimo €119.51 | Prezzo Minimo €70.4

    Entry su prezzo Medio €91.5 | ATR medio1.74 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €96.72 | TP al 5% €96.08 | TP al 10% €100.65

    Numero di volte presi:>= di TP base36.11% | TP >= 5% 39.29% | TP >= 10% 19.84%

    TP al 15% €105.22 | TP al 20% €109.8 | SL al -10% €82.35

    Numero di volte presi:TP >= 15%4.76 TP >= 20%1.59% | SL >= -10% 15.48% | Entry 1% 9.13%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 3.05

    Rendimento Finale: 8022.54%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 51

    Prezzo Medio per azione €87.66 | Prezzo Massimo €100.83 | Prezzo Minimo €76.6

    Entry su prezzo Medio €86.76 | ATR medio1.81 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €92.18 | TP al 5% €91.1 | TP al 10% €95.44

    Numero di volte presi:>= di TP base18.8% | TP >= 5% 21.6% | TP >= 10% 14.0%

    TP al 15% €99.77 | TP al 20% €104.11 | SL al -10% €78.08

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.4% | Entry 1% 12.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 22 - Media: gg 1.78

    Rendimento Finale: -160.74%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 6 e di Vendita: 3

    Prezzo Medio per azione €89.78 | Prezzo Massimo €108.73 | Prezzo Minimo €72.9

    Entry su prezzo Medio €88.46 | ATR medio2.63 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €96.35 | TP al 5% €92.88 | TP al 10% €97.31

    Numero di volte presi:>= di TP base32.0% | TP >= 5% 37.2% | TP >= 10% 30.4%

    TP al 15% €101.73 | TP al 20% €157.42 | SL al -10% €118.06

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.8 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 14.4% | Entry 1% 4.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 80 - Media: gg 27.33

    Rendimento Finale: -96.67%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 140 e di Vendita: 140

    Prezzo Medio per azione €81.9 | Prezzo Massimo €105.45 | Prezzo Minimo €47.57

    Entry su prezzo Medio €80.87 | ATR medio2.07 | Drawdown Massimo 0.41%

    TP base €87.08 | TP al 5% €84.91 | TP al 10% €88.96

    Numero di volte presi:>= di TP base40.64% | TP >= 5% 44.22% | TP >= 10% 36.65%

    TP al 15% €93.0 | TP al 20% €97.04 | SL al -10% €72.78

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.29 TP >= 20%20.32% | SL >= -10% 25.5% | Entry 1% 5.18%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 1.8

    Rendimento Finale: 1470088.09%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).