Asset Analizzato:- NiSource Inc. - (NI) - 23-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su NiSource Inc.:

  • Industria: Regulated Gas - settore: Utilities
  • Market Cap: 18595525800 - Numero Dipendenti: 7687
  • Paese: US - Data IPO: 1962-12-16
  • Descrizione: NiSource Inc., an energy holding company, operates as a regulated natural gas and electric utility company in the United States. It operates through two segments, Gas Distribution Operations and Electric Operations. The company distributes natural gas to approximately 853,000 customers in northern Indiana, as well as approximately 2.4 million residential, commercial, and industrial customers in Ohio, Pennsylvania, Virginia, Kentucky, and Maryland. It operates approximately 54,600 miles of distribution main pipelines, as well as associated individual customer service lines; and 1,000 miles of transmission main pipelines. The company generates, transmits, and distributes electricity to approximately 483,000 customers in 20 counties in the northern part of Indiana, as well as engages in wholesale electric and transmission transactions. It owns and operates coal-fired electric generating stations with a capacity of 722 megawatts (MW) in Wheatfield and 455 MW in Michigan City; combined cycle gas turbine with a capacity of 563 MW in West Terre Haute; natural gas generating units with a capacity of 155 MW in Wheatfield; hydro generating plants with a capacity of 9 MW in Carroll County and 7 MW in White County; and wind generating units with a capacity of 102 MW and 302 MW in White County, Indiana. The company was formerly known as NIPSCO Industries, Inc. and changed its name to NiSource Inc. in April 1999. NiSource Inc. was founded in 1847 and is headquartered in Merrillville, Indiana.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 88.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 39.67 | TP: € 43.64 | SL: € 37.69

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 21.05/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 34/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

    • Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
    • Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 16.3/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.67

    Entry: €39.67 | Take Profit: €43.64 |Stop Loss: €37.69

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 10.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-22 00:00:00-2024-07-22 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 107 e di Vendita: 106

    Prezzo Medio per azione €36.94 | Prezzo Massimo €42.09 | Prezzo Minimo €30.56

    Entry su prezzo Medio €36.6 | ATR medio0.69 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €38.66 | TP al 5% €38.43 | TP al 10% €40.26

    Numero di volte presi:>= di TP base38.4% | TP >= 5% 41.2% | TP >= 10% 4.4%

    TP al 15% €42.09 | TP al 20% €43.92 | SL al -10% €32.94

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.6% | Entry 1% 9.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 77 - Media: gg 2.37

    Rendimento Finale: 356.65%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-22 00:00:00-2023-07-22 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 23 e di Vendita: 23

    Prezzo Medio per azione €26.92 | Prezzo Massimo €30.8 | Prezzo Minimo €23.18

    Entry su prezzo Medio €26.69 | ATR medio0.46 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €28.07 | TP al 5% €28.02 | TP al 10% €29.36

    Numero di volte presi:>= di TP base22.0% | TP >= 5% 22.8% | TP >= 10% 3.2%

    TP al 15% €30.69 | TP al 20% €32.03 | SL al -10% €24.02

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.6% | Entry 1% 16.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 195 - Media: gg 10.91

    Rendimento Finale: 156.62%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-07-22 00:00:00-2022-07-22 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 34 e di Vendita: 33

    Prezzo Medio per azione €27.67 | Prezzo Massimo €31.71 | Prezzo Minimo €24.15

    Entry su prezzo Medio €27.38 | ATR medio0.59 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €29.15 | TP al 5% €28.75 | TP al 10% €30.12

    Numero di volte presi:>= di TP base14.8% | TP >= 5% 17.2% | TP >= 10% 8.8%

    TP al 15% €31.49 | TP al 20% €32.86 | SL al -10% €24.64

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.8% | Entry 1% 27.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.12

    Rendimento Finale: 274.84%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-22 00:00:00-2021-07-22 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 110 e di Vendita: 109

    Prezzo Medio per azione €27.59 | Prezzo Massimo €32.46 | Prezzo Minimo €23.84

    Entry su prezzo Medio €27.33 | ATR medio0.52 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €28.89 | TP al 5% €28.7 | TP al 10% €30.06

    Numero di volte presi:>= di TP base33.73% | TP >= 5% 36.51% | TP >= 10% 20.24%

    TP al 15% €31.43 | TP al 20% €43.92 | SL al -10% €32.94

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.73 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.13% | Entry 1% 3.97%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 1.66

    Rendimento Finale: 15326.24%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-22 00:00:00-2020-07-22 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €23.74 | Prezzo Massimo €26.47 | Prezzo Minimo €21.26

    Entry su prezzo Medio €23.48 | ATR medio0.53 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €25.06 | TP al 5% €24.65 | TP al 10% €25.83

    Numero di volte presi:>= di TP base22.62% | TP >= 5% 31.75% | TP >= 10% 4.76%

    TP al 15% €27.0 | TP al 20% €28.18 | SL al -10% €21.13

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 7.14%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 2.13%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).