Asset Analizzato:- The Charles Schwab Corporation - (SCHW) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su The Charles Schwab Corporation:

  • Industria: Financial - Capital Markets - settore: Financial Services
  • Market Cap: 141113881700 - Numero Dipendenti: 32100
  • Paese: US - Data IPO: 1987-09-22
  • Descrizione: The Charles Schwab Corporation, together with its subsidiaries, provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. The Investor Services segment provides retail brokerage, investment advisory, banking and trust, retirement plan, and other corporate brokerage services; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; and retail investor and mutual fund clearing services, as well as compliance solutions. The Advisor Services segment offers custodial, trading, banking, and support services; and retirement business and corporate brokerage retirement services. This segment provides brokerage accounts with equity and fixed income, margin lending, options, and futures and forex trading; cash management capabilities comprising third-party certificates of deposit; third-party and proprietary mutual funds; plus mutual fund trading and clearing services; and exchange-traded funds (ETFs), including proprietary and third-party ETFs. It also offers advice solutions, such as managed portfolios of proprietary and third-party mutual funds and ETFs, separately managed accounts, customized personal advice for tailored portfolios, and specialized planning and portfolio management. In addition, this segment provides banking products and services, including checking and savings accounts, first lien residential real estate mortgage loans, home equity lines of credit, and pledged asset lines; and trust services comprising trust custody services, personal trust reporting services, and administrative trustee services. As of December 31, 2021, the Company had approximately 400 domestic branch offices in 48 states and the District of Columbia, as well as locations in Puerto Rico, the United Kingdom, Hong Kong, and Singapore. The Charles Schwab Corporation was incorporated in 1971 and is headquartered in Westlake, Texas.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 57.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 87.7 | TP: € 91.21 | SL: € 85.95

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.8/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 29/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.95/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.19

    Entry: €87.7 | Take Profit: €91.21 |Stop Loss: €85.95

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.01

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 11.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 63 e di Vendita: 62

    Prezzo Medio per azione €84.3 | Prezzo Massimo €98.69 | Prezzo Minimo €69.06

    Entry su prezzo Medio €83.33 | ATR medio1.94 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €89.15 | TP al 5% €87.5 | TP al 10% €91.66

    Numero di volte presi:>= di TP base34.0% | TP >= 5% 40.8% | TP >= 10% 28.0%

    TP al 15% €95.83 | TP al 20% €100.0 | SL al -10% €75.0

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 18.0% | Entry 1% 5.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 109 - Media: gg 3.4

    Rendimento Finale: 9114.44%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 81 e di Vendita: 81

    Prezzo Medio per azione €66.38 | Prezzo Massimo €78.9 | Prezzo Minimo €49.33

    Entry su prezzo Medio €65.7 | ATR medio1.36 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €69.78 | TP al 5% €68.98 | TP al 10% €72.27

    Numero di volte presi:>= di TP base32.94% | TP >= 5% 35.32% | TP >= 10% 24.6%

    TP al 15% €75.55 | TP al 20% €78.84 | SL al -10% €59.13

    Numero di volte presi:TP >= 15%4.37 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 12.3% | Entry 1% 6.35%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 65 - Media: gg 3.12

    Rendimento Finale: 12560.13%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 26 e di Vendita: 25

    Prezzo Medio per azione €65.02 | Prezzo Massimo €85.62 | Prezzo Minimo €47.37

    Entry su prezzo Medio €64.13 | ATR medio1.78 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €69.47 | TP al 5% €67.34 | TP al 10% €70.54

    Numero di volte presi:>= di TP base37.6% | TP >= 5% 39.6% | TP >= 10% 37.2%

    TP al 15% €73.75 | TP al 20% €76.96 | SL al -10% €57.72

    Numero di volte presi:TP >= 15%36.0 TP >= 20%32.4% | SL >= -10% 39.2% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 23 - Media: gg 2.44

    Rendimento Finale: 4117.77%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 23 e di Vendita: 22

    Prezzo Medio per azione €76.67 | Prezzo Massimo €95.53 | Prezzo Minimo €59.99

    Entry su prezzo Medio €75.5 | ATR medio2.33 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €82.5 | TP al 5% €79.28 | TP al 10% €83.05

    Numero di volte presi:>= di TP base28.4% | TP >= 5% 46.8% | TP >= 10% 26.4%

    TP al 15% €86.82 | TP al 20% €100.0 | SL al -10% €75.0

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.8 TP >= 20%8.0% | SL >= -10% 21.2% | Entry 1% 4.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 2.77

    Rendimento Finale: 253.74%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 106 e di Vendita: 106

    Prezzo Medio per azione €63.7 | Prezzo Massimo €80.9 | Prezzo Minimo €38.15

    Entry su prezzo Medio €62.8 | ATR medio1.79 | Drawdown Massimo 0.39%

    TP base €68.18 | TP al 5% €65.94 | TP al 10% €69.08

    Numero di volte presi:>= di TP base43.43% | TP >= 5% 54.58% | TP >= 10% 41.83%

    TP al 15% €72.22 | TP al 20% €75.36 | SL al -10% €56.52

    Numero di volte presi:TP >= 15%23.9 TP >= 20%6.77% | SL >= -10% 27.09% | Entry 1% 1.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 58 - Media: gg 2.38

    Rendimento Finale: 740796.97%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).