Asset Analizzato:- Sempra - (SRE) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Sempra:

  • Industria: Diversified Utilities - settore: Utilities
  • Market Cap: 45601990000 - Numero Dipendenti: 16773
  • Paese: US - Data IPO: 1998-06-29
  • Descrizione: Sempra operates as an energy-services holding company in the United States and internationally. The company's San Diego Gas & Electric Company segment provides electric services; and supplies natural gas. It offers electric services to approximately 3.6 million population and natural gas services to approximately 3.3 million population that covers 4,100 square miles. Its Southern California Gas Company segment owns and operates a natural gas distribution, transmission, and storage system that supplies natural gas to a population of approximately 22 million covering an area of 24,000 square miles. The company's Sempra Texas Utilities segment engages in the regulated transmission and distribution of electricity serving 3.8 million homes and businesses, and operation of 140,000 miles of transmission and distribution lines. Its transmission system includes 18,249 circuit miles of transmission lines, a total of 1,174 transmission and distribution substations, and interconnection to 130 third-party generation facilities totaling 45,403 megawatts. The company was formerly known as Sempra Energy and changed its name to Sempra in July 2021. Sempra was founded in 1998 and is headquartered in San Diego, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 59.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 76.37 | TP: € 84.01 | SL: € 72.55

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.9/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 27/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.2/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.48

    Entry: €76.37 | Take Profit: €84.01 |Stop Loss: €72.55

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 5.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 60 e di Vendita: 59

    Prezzo Medio per azione €80.15 | Prezzo Massimo €94.77 | Prezzo Minimo €63.78

    Entry su prezzo Medio €79.33 | ATR medio1.64 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €84.25 | TP al 5% €83.3 | TP al 10% €87.26

    Numero di volte presi:>= di TP base22.8% | TP >= 5% 29.2% | TP >= 10% 13.6%

    TP al 15% €91.23 | TP al 20% €95.2 | SL al -10% €71.4

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 12.8% | Entry 1% 2.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.24

    Rendimento Finale: 681.23%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 72

    Prezzo Medio per azione €73.07 | Prezzo Massimo €81.74 | Prezzo Minimo €65.27

    Entry su prezzo Medio €72.38 | ATR medio1.37 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €76.5 | TP al 5% €76.0 | TP al 10% €79.62

    Numero di volte presi:>= di TP base16.27% | TP >= 5% 22.62% | TP >= 10% 3.57%

    TP al 15% €83.24 | TP al 20% €86.86 | SL al -10% €65.14

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 15.87%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 3.51

    Rendimento Finale: 3629.7%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 27 e di Vendita: 25

    Prezzo Medio per azione €76.7 | Prezzo Massimo €87.83 | Prezzo Minimo €69.85

    Entry su prezzo Medio €75.89 | ATR medio1.62 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €80.75 | TP al 5% €79.68 | TP al 10% €83.48

    Numero di volte presi:>= di TP base16.4% | TP >= 5% 20.4% | TP >= 10% 7.2%

    TP al 15% €87.27 | TP al 20% €91.07 | SL al -10% €68.3

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 8.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 50 - Media: gg 3.24

    Rendimento Finale: -101.59%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 88 e di Vendita: 88

    Prezzo Medio per azione €72.11 | Prezzo Massimo €86.34 | Prezzo Minimo €59.83

    Entry su prezzo Medio €71.36 | ATR medio1.5 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €75.86 | TP al 5% €74.93 | TP al 10% €78.5

    Numero di volte presi:>= di TP base37.2% | TP >= 5% 39.6% | TP >= 10% 30.4%

    TP al 15% €82.06 | TP al 20% €95.2 | SL al -10% €71.4

    Numero di volte presi:TP >= 15%14.4 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 19.6% | Entry 1% 1.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 75 - Media: gg 2.85

    Rendimento Finale: 8891.98%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 25 e di Vendita: 24

    Prezzo Medio per azione €64.64 | Prezzo Massimo €72.03 | Prezzo Minimo €57.25

    Entry su prezzo Medio €63.98 | ATR medio1.33 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €67.96 | TP al 5% €67.18 | TP al 10% €70.38

    Numero di volte presi:>= di TP base16.33% | TP >= 5% 23.11% | TP >= 10% 1.59%

    TP al 15% €73.58 | TP al 20% €76.78 | SL al -10% €57.58

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 11.95%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 142 - Media: gg 8.58

    Rendimento Finale: 352.86%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).