Asset Analizzato:- Welltower Inc. - (WELL) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Welltower Inc.:

  • Industria: REIT - Healthcare Facilities - settore: Real Estate
  • Market Cap: 94810974720 - Numero Dipendenti: 685
  • Paese: US - Data IPO: 1980-03-19
  • Descrizione: Welltower Inc. (NYSE:WELL), an S&P 500 company headquartered in Toledo, Ohio, is driving the transformation of health care infrastructure. The Company invests with leading seniors housing operators, post-acute providers and health systems to fund the real estate infrastructure needed to scale innovative care delivery models and improve people's wellness and overall health care experience. Welltower, a real estate investment trust (REIT), owns interests in properties concentrated in major, high-growth markets in the United States, Canada and the United Kingdom, consisting of seniors housing and post-acute communities and outpatient medical properties.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 36.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 156.27 | TP: € 171.89 | SL: € 148.45

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 23.45/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 27/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

    • Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
    • Interpretazione: Attenzione a inversioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.9/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Solida base fondamentale, ma trend incerto
    • Strategia Operativa: Attendere segnali tecnici più chiari prima di acquistare

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.9

    Entry: €156.27 | Take Profit: €171.89 |Stop Loss: €148.45

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 115 e di Vendita: 114

    Prezzo Medio per azione €148.34 | Prezzo Massimo €179.38 | Prezzo Minimo €123.11

    Entry su prezzo Medio €146.84 | ATR medio3.01 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €155.86 | TP al 5% €154.18 | TP al 10% €161.52

    Numero di volte presi:>= di TP base26.0% | TP >= 5% 28.8% | TP >= 10% 22.0%

    TP al 15% €168.87 | TP al 20% €176.21 | SL al -10% €132.16

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.2 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 16.4% | Entry 1% 9.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 2.15

    Rendimento Finale: 64905.57%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 108 e di Vendita: 107

    Prezzo Medio per azione €99.39 | Prezzo Massimo €129.75 | Prezzo Minimo €81.35

    Entry su prezzo Medio €98.44 | ATR medio1.89 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €104.12 | TP al 5% €103.36 | TP al 10% €108.28

    Numero di volte presi:>= di TP base29.76% | TP >= 5% 33.73% | TP >= 10% 23.02%

    TP al 15% €113.21 | TP al 20% €118.13 | SL al -10% €88.6

    Numero di volte presi:TP >= 15%18.65 TP >= 20%13.49% | SL >= -10% 21.43% | Entry 1% 1.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 2.25

    Rendimento Finale: 28912.44%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 81 e di Vendita: 80

    Prezzo Medio per azione €74.48 | Prezzo Massimo €85.47 | Prezzo Minimo €57.37

    Entry su prezzo Medio €73.55 | ATR medio1.86 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €79.13 | TP al 5% €77.23 | TP al 10% €80.9

    Numero di volte presi:>= di TP base35.06% | TP >= 5% 40.64% | TP >= 10% 22.71%

    TP al 15% €84.58 | TP al 20% €88.26 | SL al -10% €66.19

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.79 TP >= 20%0% | SL >= -10% 14.34% | Entry 1% 5.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 60 - Media: gg 2.64

    Rendimento Finale: 27281.42%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 35 e di Vendita: 33

    Prezzo Medio per azione €83.77 | Prezzo Massimo €98.31 | Prezzo Minimo €57.37

    Entry su prezzo Medio €82.69 | ATR medio2.16 | Drawdown Massimo 0.31%

    TP base €89.17 | TP al 5% €86.82 | TP al 10% €90.96

    Numero di volte presi:>= di TP base17.13% | TP >= 5% 30.28% | TP >= 10% 12.75%

    TP al 15% €95.09 | TP al 20% €176.21 | SL al -10% €132.16

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.37 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.57% | Entry 1% 19.92%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 3.67

    Rendimento Finale: -96.19%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 102 e di Vendita: 101

    Prezzo Medio per azione €73.32 | Prezzo Massimo €89.68 | Prezzo Minimo €52.26

    Entry su prezzo Medio €72.32 | ATR medio1.99 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €78.29 | TP al 5% €75.94 | TP al 10% €79.55

    Numero di volte presi:>= di TP base34.4% | TP >= 5% 39.2% | TP >= 10% 33.2%

    TP al 15% €83.17 | TP al 20% €86.78 | SL al -10% €65.09

    Numero di volte presi:TP >= 15%27.2 TP >= 20%8.8% | SL >= -10% 28.4% | Entry 1% 4.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 60 - Media: gg 2.39

    Rendimento Finale: 74772.98%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).