Asset Analizzato:- Wells Fargo & Company - (WFC) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Wells Fargo & Company:

  • Industria: Banks - Diversified - settore: Financial Services
  • Market Cap: 234405836400 - Numero Dipendenti: 217000
  • Paese: US - Data IPO: 1972-06-01
  • Descrizione: Wells Fargo & Company, a diversified financial services company, provides banking, investment, mortgage, and consumer and commercial finance products and services in the United States and internationally. It operates through four segments: Consumer Banking and Lending; Commercial Banking; Corporate and Investment Banking; and Wealth and Investment Management. The Consumer Banking and Lending segment offers diversified financial products and services for consumers and small businesses. Its financial products and services include checking and savings accounts, and credit and debit cards, as well as home, auto, personal, and small business lending services. The Commercial Banking segment provides financial solutions to private, family owned, and certain public companies. Its products and services include banking and credit products across various industry sectors and municipalities, secured lending and lease products, and treasury management services. The Corporate and Investment Banking segment offers a suite of capital markets, banking, and financial products and services to corporate, commercial real estate, government, and institutional clients. Its products and services comprise corporate banking, investment banking, treasury management, commercial real estate lending and servicing, equity, and fixed income solutions, as well as sales, trading, and research capabilities services. The Wealth and Investment Management segment provides personalized wealth management, brokerage, financial planning, lending, private banking, and trust and fiduciary products and services to affluent, high-net worth, and ultra-high-net worth clients. It also operates through financial advisors. Wells Fargo & Company was founded in 1852 and is headquartered in San Francisco, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 59.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 72.9 | TP: € 80.19 | SL: € 69.26

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.05/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 25/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.1/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.75

    Entry: €72.9 | Take Profit: €80.19 |Stop Loss: €69.26

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 69

    Prezzo Medio per azione €74.82 | Prezzo Massimo €85.16 | Prezzo Minimo €57.75

    Entry su prezzo Medio €73.91 | ATR medio1.81 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €79.34 | TP al 5% €77.61 | TP al 10% €81.3

    Numero di volte presi:>= di TP base26.0% | TP >= 5% 36.4% | TP >= 10% 14.4%

    TP al 15% €85.0 | TP al 20% €88.69 | SL al -10% €66.52

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 12.8% | Entry 1% 9.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 86 - Media: gg 3.49

    Rendimento Finale: 1792.57%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 100 e di Vendita: 99

    Prezzo Medio per azione €53.22 | Prezzo Massimo €62.34 | Prezzo Minimo €38.76

    Entry su prezzo Medio €52.64 | ATR medio1.17 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €56.14 | TP al 5% €55.27 | TP al 10% €57.9

    Numero di volte presi:>= di TP base48.81% | TP >= 5% 52.38% | TP >= 10% 26.19%

    TP al 15% €60.54 | TP al 20% €63.17 | SL al -10% €47.38

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.14 TP >= 20%0% | SL >= -10% 19.05% | Entry 1% 3.17%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 16 - Media: gg 1.53

    Rendimento Finale: 28272.28%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 33 e di Vendita: 32

    Prezzo Medio per azione €42.74 | Prezzo Massimo €48.5 | Prezzo Minimo €36.23

    Entry su prezzo Medio €42.23 | ATR medio1.02 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €45.29 | TP al 5% €44.34 | TP al 10% €46.45

    Numero di volte presi:>= di TP base26.69% | TP >= 5% 31.47% | TP >= 10% 15.54%

    TP al 15% €48.56 | TP al 20% €50.68 | SL al -10% €38.01

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.77% | Entry 1% 13.15%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 53 - Media: gg 2.75

    Rendimento Finale: 772.11%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 55 e di Vendita: 54

    Prezzo Medio per azione €47.25 | Prezzo Massimo €59.06 | Prezzo Minimo €37.43

    Entry su prezzo Medio €46.51 | ATR medio1.48 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €50.95 | TP al 5% €48.84 | TP al 10% €51.16

    Numero di volte presi:>= di TP base23.51% | TP >= 5% 37.45% | TP >= 10% 21.51%

    TP al 15% €53.49 | TP al 20% €88.69 | SL al -10% €66.52

    Numero di volte presi:TP >= 15%13.15 TP >= 20%6.37% | SL >= -10% 14.74% | Entry 1% 3.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 1.69

    Rendimento Finale: 4362.19%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 82 e di Vendita: 81

    Prezzo Medio per azione €38.67 | Prezzo Massimo €51.15 | Prezzo Minimo €21.14

    Entry su prezzo Medio €38.1 | ATR medio1.14 | Drawdown Massimo 0.45%

    TP base €41.52 | TP al 5% €40.01 | TP al 10% €41.91

    Numero di volte presi:>= di TP base50.0% | TP >= 5% 51.6% | TP >= 10% 49.6%

    TP al 15% €43.82 | TP al 20% €45.72 | SL al -10% €34.29

    Numero di volte presi:TP >= 15%44.0 TP >= 20%28.8% | SL >= -10% 34.0% | Entry 1% 2.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 56 - Media: gg 2.6

    Rendimento Finale: 135897.43%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).