Asset Analizzato:- W. R. Berkley Corporation - (WRB) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su W. R. Berkley Corporation:

  • Industria: Insurance - Property & Casualty - settore: Financial Services
  • Market Cap: 26985722160 - Numero Dipendenti: 8606
  • Paese: US - Data IPO: 1973-10-23
  • Descrizione: W. R. Berkley Corporation, an insurance holding company, operates as a commercial lines writer in the United States and internationally. It operates in two segments, Insurance and Reinsurance & Monoline Excess. The Insurance segment underwrites commercial insurance business, including premises operations, commercial automobile, property, products liability, and general and professional liability lines. It also provides workers' compensation insurance products; accident and health insurance and reinsurance products; insurance for commercial risks; specialty environmental products for contractors, consultants, and property owners and facilities operators; specialized insurance coverages for fine arts and jewelry exposures; umbrella and excess liability coverage products; and liquor liability and inland marine coverage for small to medium-sized insureds. In addition, this segment offers directors and officers, and surety risk products, as well as products for technology, and life sciences and travel industries; cyber risk solutions; casualty, group life, and crime and fidelity related insurance products; personal lines insurance solutions, including home, condo/co-op, auto, and collectibles; automobile, law enforcement, public officials and educator's legal, and employment practices liability, as well as incidental medical insurance products; and at-risk and alternative risk insurance program management services. The Reinsurance & Monoline Excess segment provides other insurance companies and self-insureds with assistance in managing their net risk through reinsurance on a portfolio basis through treaty reinsurance or on an individual basis through facultative reinsurance. W. R. Berkley Corporation was founded in 1967 and is based in Greenwich, Connecticut.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 67.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 73.23 | TP: € 80.55 | SL: € 69.56

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 19.8/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 38/40 - Trend fortemente rialzista

    • Valutazione: Mercato in forte ascesa, opportunità interessante.
    • Interpretazione: Opportunità d'acquisto

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 15.95/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.15

    Entry: €73.23 | Take Profit: €80.55 |Stop Loss: €69.56

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 5.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 69

    Prezzo Medio per azione €66.63 | Prezzo Massimo €77.84 | Prezzo Minimo €56.7

    Entry su prezzo Medio €65.97 | ATR medio1.31 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €69.9 | TP al 5% €69.27 | TP al 10% €72.57

    Numero di volte presi:>= di TP base42.4% | TP >= 5% 44.0% | TP >= 10% 21.2%

    TP al 15% €75.87 | TP al 20% €79.16 | SL al -10% €59.37

    Numero di volte presi:TP >= 15%4.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 17.2% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 90 - Media: gg 3.64

    Rendimento Finale: 1031.68%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 103 e di Vendita: 103

    Prezzo Medio per azione €52.75 | Prezzo Massimo €60.58 | Prezzo Minimo €41.93

    Entry su prezzo Medio €52.32 | ATR medio0.87 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €54.92 | TP al 5% €54.94 | TP al 10% €57.55

    Numero di volte presi:>= di TP base36.11% | TP >= 5% 35.71% | TP >= 10% 14.29%

    TP al 15% €60.17 | TP al 20% €62.78 | SL al -10% €47.09

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.79 TP >= 20%0% | SL >= -10% 15.48% | Entry 1% 13.49%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 99 - Media: gg 2.46

    Rendimento Finale: 13731.34%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 28

    Prezzo Medio per azione €43.38 | Prezzo Massimo €50.85 | Prezzo Minimo €37.12

    Entry su prezzo Medio €42.96 | ATR medio0.84 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €45.48 | TP al 5% €45.11 | TP al 10% €47.26

    Numero di volte presi:>= di TP base32.27% | TP >= 5% 33.47% | TP >= 10% 24.3%

    TP al 15% €49.4 | TP al 20% €51.55 | SL al -10% €38.66

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.76 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.96% | Entry 1% 4.78%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.11

    Rendimento Finale: 200.45%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 93 e di Vendita: 92

    Prezzo Medio per azione €41.3 | Prezzo Massimo €48.18 | Prezzo Minimo €33.65

    Entry su prezzo Medio €40.85 | ATR medio0.89 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €43.52 | TP al 5% €42.89 | TP al 10% €44.94

    Numero di volte presi:>= di TP base43.03% | TP >= 5% 47.01% | TP >= 10% 21.91%

    TP al 15% €46.98 | TP al 20% €79.16 | SL al -10% €59.37

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.59 TP >= 20%0% | SL >= -10% 25.5% | Entry 1% 4.78%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 31 - Media: gg 1.97

    Rendimento Finale: 24316.44%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 65

    Prezzo Medio per azione €31.98 | Prezzo Massimo €36.2 | Prezzo Minimo €26.72

    Entry su prezzo Medio €31.66 | ATR medio0.63 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €33.56 | TP al 5% €33.24 | TP al 10% €34.83

    Numero di volte presi:>= di TP base31.6% | TP >= 5% 38.0% | TP >= 10% 12.8%

    TP al 15% €36.41 | TP al 20% €37.99 | SL al -10% €28.49

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.2% | Entry 1% 3.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 2.31

    Rendimento Finale: 5505.36%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).